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浙江中泰环保股份有限公司 股票发行情况报告书 (住所:衢州市柯城区东港三路70号) 主办券商: 国泰君安证券股份有限公司 (住所:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号) 二O一五年八月

1 公司声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性 承担个别和连带的法律责任.

根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自 行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责. 目录 释义

4

第一节 本次发行的基本情况

5

一、本次发行股票数量.5

二、发行价格及定价依据.5

三、现有股东优先认购情况.5

四、发行对象、认购股份数量及认购方式

5

五、本次发行后,控股股东实际控制人是否发生变化

6

六、本次发行是否经中国证监会核准

6

第二节 发行前后相关情况对比

6

一、发行前后公司股东持股数量、比例及股票限售等比较情况

6

二、本次发行前后股本结构、股东人数、资产结构、业务结构、公司控制权以及董事、 监事、高级管理人员及核心员工持股的变动情况

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三、发行前后主要财务指标变化.10

第三节 新增股份限售安排情况

10

第四节 主办券商关于本次股票发行合法合规的结论性意见.10

一、关于本次股票发行是否符合豁免申请核准条件的意见

10

二、关于公司治理规范性的意见.11

三、关于公司是否规范履行了信息披露义务的意见

11

四、关于本次股票发行对象是否符合投资者适当性要求的意见

11

五、关于发行过程及结果是否合法合规的意见

13

六、关于发行定价方式、定价过程是否公正、公平,定价结果是否合法有效的意见

13

七、关于公司本次股票发行现有股东优先认购安排规范性的意见

13

八、 主办券商关于股票认购对象及挂牌公司现有股东中存在私募投资基金管理人或私 募投资基金,及其是否按照相关规定履行了登记备案程序的说明.14

第五节 律师事务所关于本次股票发行的结论性意见

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一、本次发行的主体资格.14

二、本次发行豁免向中国证监会申请核准的条件

15

三、本次发行对象符合关于投资者适当性制度的有关规定

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四、本次发行的过程及结果.18

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五、本次发行的法律文件.20

六、本次发行优先认购安排情况的说明

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七、本次发行涉及的私募基金备案情形

22

八、结论意见.22

第七节、备查文件

25 4 释义 除非另有说明,本发行方案中相关词语具有以下特定含义: 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《监督办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》 《转让规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》 《发行细则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司、本公司、发行人 指 浙江中泰环保股份有限公司 认购人 指 购买本次定向发行股票的投资者 主办券商 指 浙江中泰环保股份有限公司的主办券商, 国泰君安证券股份 有限公司 律师 指 本次发行的专项法律顾问,北京国枫律师事务所 元指人民币元