PDF《浙江中泰环保股份有限公司》

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第一节 本次发行的基本情况

一、本次发行股票数量 本次发行股票的数量为1,250,000股

二、发行价格及定价依据 本次发行的发行价格为每股2.50元. 本次股票发行的价格, 由公司、 认购人与主办券商、 律师根据公司所处行业、 公司成长性、每股净资产等多种因素协商确定.

三、现有股东优先认购情况 截至股权登记日, 公司现有股东15名,所有股东均自愿放弃对本次股票发行 的优先认购权,并已出具放弃优先认购权的承诺函.

四、发行对象、认购股份数量及认购方式

1、发行对象及认购数量: 本次发行对象包括国泰君安证券股份有限公司、上海证券有限责任公司.各 发行对象认购情况如下: 序号 发行对象 注册号 注册资本(万元) 认购股份数 (股)

1 国泰君安证券股份有限公司

310000000071276 762,500 1,000,000

2 上海证券有限公司

370000018067809 261,000 250,000 认购股份数量共计1,250,000股,为做市库存股份,全部以货币方式认购.

2、发行对象基本情况: 本次股票发行的对象为2位投资者,均为做市商,基本情况如下: (1)国泰君安证券股份有限公司:成立于1999年8月18日;

注册号, 310000000071276;

注册资本,762,500万元;

住所,中国(上海)自由贸易试验 区商城路618号;

经营范围,证券经纪;

证券自营;

证券承销与保荐;

证券投资 咨询;

与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;

融资融券业务;

证券投资基 金代销;

代销金融产品业务;

为期货公司提供中间介绍业务;

股票期权做市业务;

中国证监会批准的其他业务;

法定代表人,杨德红. (2)上海证券有限责任公司:成立于2001年4月27日;

注册号, 310000000080700;

注册资本,261,000万元;

住所,上海市西藏中路336号;

经6营范围, 证券经纪;

证券投资咨询;

与证券交易、 证券投资活动有关的财务顾问;

证券(不含股票、上市公司发行的公司债券)承销;

证券自营;

证券资产管理;

证券投资基金代销;

为期货公司提供中间介绍业务;

融资融券业务;

代销金融产 品业务;

法定代表人,龚德雄. 本次发行股票的对象为国泰君安证券股份有限公司、上海证券有限责任公 司,注册资本均超过500万元.本次发行对象符合中国证监会及全国股份转让系 统公司关于投资者适当性制度的有关规定. (3)发行对象之间,及发行对象与公司及主要股东之间的关联关系: 公司现有股东上海国君创投隆悦投资管理中心(有限合伙)与上海国君创投 隆旭投资管理中心 (有限合伙) 执行事务合伙人均为上海格隆创业投资有限公司, 上海格隆创业投资有限公司由国泰君安证券股份有限公司全资子公司国泰君安 创新投资有限公司全资设立. 此外,国泰君安创新投资有限公司分别持有国君隆 悦及国君隆旭28.49%、24.95%股权. 国泰君安证券股份有限公司持有上海证券有限责任公司51%的股权,上海证 券有限责任公司与国君隆悦、国君隆旭同受国泰君安证券股份有限公司控制.

五、本次发行后,控股股东实际控制人是否发生变化 本次发行后,控股股东及实际控制人没有发生变化,本次发行前公司控股股 东及实际控制人为屠天云、葛一辉、周永超、林祥四人,四人通过直接及间接方 式合计持有公司 40.67%股份.本次发行后,公司控股股东及实际控制人仍为屠 天云、 葛一辉、 周永超、 林祥四人, 四人通过直接及间接方式合计持有公司 40.00% 股份.