PDF《泰林科建控股有限公司》

香港联合交易所有限公司及证券及期货事务监察委员会对本申请版本的内容概不负责,对其准确 性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本申请版本全部或任何部分内容而产生或因 倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

Tailam Tech Construction Holdings Limited 泰林科建控股有限公司 (於开曼群岛注册成立的有限公司) 的申请版本 警告 本申请版本 ( 「申请版本」 ) 乃根愀哿辖灰姿邢薰 ( 「联交所」 ) 及证券及期货事务监察委员会 ( 「证监会」 ) 的要求而刊发,仅用作向香港公众人士提供资料. 本申请版本为草拟本,其所载资料并不完整,亦可能会作出重大变动. 阁下阅览本文件,即表示 阁下 知悉、接纳并向泰林科建控股有限公司 ( 「本公司」 ) 、其保荐人、顾问或包销商成员表示同意: (a) 本申请版本仅为向香港公众人士提供有关本公司的资料,概无任何其他目的.投资者不应根旧 请版本所载资料作出投资决定;

(b) 在联交所网站登载本申请版本或其补充、修订或更换附页,并不会引致本公司、其保荐人、顾问或 包销商成员须於香港或任何其他司法权区进行发售活动的责任.本公司最终会否进行发售仍属未知 之数;

(c) 本申请版本或其补充、修订或更换附页的内容未必会全部或部分转载於最终正式上市文件;

(d) 本申请版本并非最终上市文件,本公司可能会不时根凰と鲜泄嬖蜃鞒龈禄蛐薅;

(e) 本申请版本并不构成向任何司法权区的公众人士提呈出售任何证券的招股章程、发售通函、通知、 通函、小册子或广告,亦非邀请公众人士提呈认购或购买任何证券的要约,且并非有意邀请公众人 士提呈认购或购买任何证券的要约;

(f) 本申请版本不应被视为劝诱认购或购买任何证券,亦不拟构成该等劝诱;

(g) 本公司或其任何联属人士、顾问或包销商概无透过刊发本申请版本而於任何司法权区发售任何证券 或徵求购买任何证券;

(h) 本申请版本所述的证券不应供任何人士申请认购,即使提出申请亦不获接纳;

(i) 本公司并无亦将不会将本申请版本所指的证券按照一九三三年美国证券法 (经修订) 或美国任何州的 证券法登记;

(j) 由於本申请版本的派发或本申请版本所载任何资料的发布可能受到法律限制, 阁下同意自行了解 并且遵守任何该等适用於 阁下的限制;

及(k) 本申请版本所涉及的上市申请并未获批准,联交所及证监会或会接纳、发回或拒绝有关的公开发售 及或上市申请. 倘於适当时候向香港公众人士提出要约或邀请,准投资者务请仅依蛳愀酃咀⒉岽ΥΤぷ⒉岬谋竟 招股章程作出投资决定;

招股章程的文本将於发售期内向公众人士派发. 阁下如对本文件的任何内容有任何疑问,应谘询独立专业意见. Tailam Tech Construction Holdings Limited 泰林科建控股有限公司 (於开曼群岛注册成立的有限公司) [编纂] [编纂]数目 : [编纂]股股份 (视乎[编纂]而定) [编纂]数目 : [编纂]股股份 (可予[编纂]) [编纂]数目 : [编纂]股股份 (可予[编纂]及 视乎[编纂]而定) [编纂] : 不高於每股[编纂][编纂]港元,并预期 不低於每股[编纂]港元,另加1%经纪 佣金、0.0027%证监会交易徵费及 0.005%联交所交易费 (须於申请时 以港元缴足,并可予退回) 面值 : 每股股份0.01港元 股份代号 : [] 独家保荐人 南华融资有限公司 [编纂]及[编纂] [编纂] 香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本文件的内容概不负责,对其准确 性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本文件全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任 何损失承担任何责任. 本文件之文本连同本文件附录五 「送呈公司注册处处长及备查文件」 一节所列明之文件,已根愀鄯32章公司 (清盘及杂项条文) 条例第342C条之规定送呈香港公司注册处处长登记.香港证券及期货事务监察委员会及香港公司 注册处处长对本文件的内容或上文所指的任何其他文件概不负责. 预期[编纂]将由本公司与[编纂] (为其本身及代表[编纂]) 於[编纂] (预期为[编纂]]或前后) 或本公司与[编纂] (为其本身 及代表[编纂]) 可能协定的较后日期透过订立协议厘定.除非另行公布,[编纂]将不高於每股[编纂][编纂]港元,并预 期不低於每股[编纂][编纂]港元.倘基於任何理由,本公司与[编纂] (为其本身及代表[编纂]) 未能於该日或本公司与 [编纂] (为其本身及代表[编纂]) 协定的较后日期就[编纂]达成协议,[编纂]将不会进行并将告失效. [编纂] (为其本身及代表[编纂]) 可在取得本公司同意的情况下,於[编纂] (预期为[编纂]]或前后) 前任何时间调减本文 件所述的指示性[编纂]围及或所提呈的[编纂]数目.在此情况下,我们将不迟於[编纂] (预期为[编纂]]或前后) 在 本公司网站www.tlpile.com及联交所网站www.hkexnews.hk刊登有关调减指示性[编纂]围及或[编纂]数目的通 告. 在作出投资决定前,准投资者应审慎考虑本文件所载的全部资料,包括本文件 「风险因素」 一节所载的风险因素. [编纂]的准投资者务请注意,倘若於[编纂]上午八时正 (香港时间) 前任何时间发生本文件 「[编纂]-[编纂]及开支-[编纂]-终止理由」 一段所述任何事件,则[编纂]及或[[编纂]] (为其本身及代表[[编纂]]) 有权透过向本公司发出书面通 知,终止彼等於[编纂]项下之责任. [编纂] 本文件为草拟本.其所载资料属草拟,且不完整并可作更改,必须与本文件首页「警告」一节 一并细阅. 重要提示[编纂] 本文件为草拟本.其所载资料属草拟,且不完整并可作更改,必须与本文件首页「警告」一节 一并细阅. 预期时间表CiC[编纂] 本文件为草拟本.其所载资料属草拟,且不完整并可作更改,必须与本文件首页「警告」一节 一并细阅. 预期时间表Cii C [编纂] 本文件为草拟本.其所载资料属草拟,且不完整并可作更改,必须与本文件首页「警告」一节 一并细阅. 预期时间表Ciii C 致投资者的重要提示 本文件由本公司仅就[编纂]而刊发,除根[编纂]以本文件[编纂]的[编纂] 外,本文件并不构成出售或招揽认购或购买任何证券的要约.本文件不可用作亦 不构成在任何其他司法权区或任何其他情况下的要约出售或招揽要约认购或购 买. 概无采取任何行动以获准提呈发售[编纂]或在香港以外任何司法权区派发本 文件. 阁下应仅倚赖本文件及[编纂]所载资料作出投资决定.本公司、[编纂]、[编纂]、[编纂]及[编纂]并无授权任何人士向 阁下提供有别於本文件所载的资料. 阁下不应视并非於本文件及[编纂]所作出或所载任何资料或声明........