PDF《山西河津农村商业银行股份有限公司》

山西河津农村商业银行股份有限公司 Shanxi Hejin Rural Commercial Bank Company Limited 定向发行说明书 (申报稿) 住所:山西省运城市河津市新耿北街63号二O一八年十二月 声明:本公司定向发行的申请尚未得到中国证监会核准.

本定向发行说明 书申报稿不具有据以定向发行的法律效力,投资者应当以正式公告的定向发行 说明书全文作为投资决策的依据. 山西河津农村商业银行股份有限公司 定向发行说明书 1-2-1 声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性及完整性承担个别和连带的 法律责任. 本公司负责人和主管会计的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中 财务会计资料真实、准确、完整. 中国证监会对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见,均不表明其对本 公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证.任何与之相反的声明 均属虚假不实陈述. 依据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由 此变化引致的投资风险,由投资者自行负责. 山西河津农村商业银行股份有限公司 定向发行说明书 1-2-2 重大提示 本次股票发行认购价格为 1.05 元/股,认购人每认购

1 股公司股份,需另行出 资0.85 元购买公司不良贷款资产包份额.本次发行价格以运城市元兴资产评估有 限公司出具的 《资产评估报告》 确定的

2018 年3月31 日每股净资产评估价值 1.05 元为基础,综合考虑了公司所处行业、公司成长性、公司资产质量、每股净资产 及当前国内上市银行市盈率、市净率水平等因素进行确定. 山西河津农村商业银行股份有限公司 定向发行说明书 1-2-3 目录

一、公司基本信息

6

(一)公司基本信息.6

(二)公司股东情况.7

(三)公司的历史沿革.8

(四)公司的附属公司及分支机构情况.9

(五)公司主营业务及商业模式.11

(六)公司最近两年及一期主要财务数据、监管指标.12

二、发行计划.30

(一)本次定向发行目的.30

(二)发行对象及现有股东的优先认购安排.30

(三)发行价格及定价方法.33

(四)发行股票的种类、数量及金额.34

(五)预计除权、除息情况,对本次发行数量和发行价格的影响.34

(六)本次发行的限售安排及自愿锁定承诺.35

(七)募集资金用途及必要性和可行性分析.35

(八)本次股票发行前滚存未分配利润的处置方案.37

(九)本次股票发行公司内部审议程序.37

(十)本次股票发行涉及主管部门审批、核准或备案事项.38

三、附生效条件的股份认购协议内容摘要.39

(一)签署主体及签订时间.40

(二)认购方式、认购价格及支付方式.40

(三)自愿限售安排.40

(四)估值调整条款.40

(五)协议的生效条件和生效时间.40

(六)合同附带的任何保留条款、前置条件.41

(七)违约条款.41

四、本次定向发行对申请人的影响.41 河津农村商业银行股份有限公司 定向发行说明书 1-2-4

(一)本次定向发行对公司经营管理的影响.41

(二)本次定向发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况.42

(三)公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等 变化情况.43