PDF《募集说明书》

三、重大事项.80

四、本金兑付和付息事项.81

第十章 税项.82

一、营业税.82

二、所得税.82

三、印花税.82 第十一章 本期超短期融资券发行主要机构

83

一、发行人.83

二、承销团.83

三、托管人.89

四、审计机构.89

五、发行人法律顾问.90 附录一:主要财务指标计算公式.91 附录二:备查文件.92

一、备查文件.92

二、查询地址.92 中国石油天然气集团公司

2011 年度第一期超短期融资券 募集说明书

4 释义在本募集说明书中,除非上下文另有规定,下列词汇具有以下含义: 本公司/发行人/ 中国石油集团 指 中国石油天然气集团公司 中国石油股份 指 中国石油天然气股份有限公司 非金融企业债务 融资工具/债务 融资工具 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的, 约定在一定期限内还本付息的有价证券 超短期融资券 指 具有法人资格,信用评级较高的非金融企业在银行间债 券市场发行的,期限在

270 天以内的短期融资券 本期超短期融资 券指中国石油天然气集团公司2011年度第一期超短期融资券 本次发行 指 本期超短期融资券的发行 联席主承销商 指 中国工商银行股份有限公司和中国银行股份有限公司 承销商 指 与联席主承销商签署承销团协议,接受承销团协议与本 次发行有关文件约束,参与本期超短期融资券簿记建档 的机构 承销团 指 联席主承销商为本次发行组织的,由联席主承销商和承 销商组成的承销团 簿记建档 指 由簿记管理人记录投资者认购价格及数量意愿的程序, 该程序由簿记管理人和发行人共同监督 簿记管理人 指 制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者,本期超 短期融资券发行期间由中国工商银行股份有限公司担任 承销协议 指 发行人与联席主承销商为本次发行签订的《中国石油天 然气集团公司

2011 年度第一期超短期融资券承销协议》 承销团协议 指 承销团成员签订的 《中国工商银行股份有限公司

2010 年 非金融企业债务融资工具承销团主协议》 余额包销 指 本期超短期融资券的联席主承销商按照《中国石油天然 气集团公司

2011 年度第一期超短期融资券承销协议》 的 规定,在规定的发行日后,将未售出的超短期融资券全 部自行购入 上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 人民银行 指 中国人民银行 中国石油天然气集团公司

2011 年度第一期超短期融资券 募集说明书

5 交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 银行间市场 指 全国银行间债券市场 债务融资工具管 理办法 指 中国人民银行颁布的《银行间债券市场非金融企业债务 融资工具管理办法》 节假日 指 国家规定的法定节假日和休息日 工作日 指 中国的商业银行的对公营业日(不包括节假日) 元指人民币元 中国石化 指 中国石油化工集团公司 中国海油 指 中国海洋石油总公司 国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 发改委 指 国家发展和改革委员会 三大石油公司 指 中国石油集团、中国石化、中国海油 成品油 指 以原油为主要原料的石油炼制产品,包括汽油、柴油和 煤油等 化工产品 指 包括有机产品、无机产品、合成树脂、合成橡胶、合成 纤维、化肥等 LNG 指即Liquefied Natural Gas,为气田生产的天然气经除液、 除酸、干燥、分馏处理后,经低温高压使天然气由气态 转变为液态所形成的液化天然气 储量接替率 指 年度全部新增净储量除以当年油气产量,可进一步分为 石油储量接替率、天然气储量接替率和油气当量储量接 替率 柴汽比 指 每吨原油炼制出的柴油与汽油的比率 探明储量 指 在现有经济和作业条件下,根据地质和工程资料,可以 合理确定的、在未来年份可从已知油气层开采出的石油 或天然气资源量估计值 动用储量 指 实际动用的工业储量,为某一时期的采出量与损失量之 和 保有储量 指 探明储量扣除动用储量所剩余的储量,为某一时期矿床 拥有的实际储量 采收率 指 在油气开发过程中,某一时期的原油或天然气累计采出 量与地质储量之比 中国石油天然气集团公司