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2017 年萍乡市汇丰投资有限公司 绿色债券募集说明书 发行人 萍乡市汇丰投资有限公司 主承销商

2017 年9月萍乡市汇丰投资有限公司

2017 年绿色债券募集说明书

2 声明及提示

一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书,发行人全体董事承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、 准确性、完整性承担个别和连带的法律责任.

二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证 本期债券募集说明书中财务报告真实、完整.

三、主承销商声明 本期债券主承销商已按照中国有关法律、法规的要求,对本期 债券募集说明书进行了充分核查,履行了勤勉尽责的义务.

四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本期债券募集说明书 及有关的信息披露文件,并进行独立投资判断.主管部门对本期债 券发行所作出的任何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判 断. 凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本期 债券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定.债券依法发行 后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行负责. 投资者在评价本期债券时,应认真考虑在本期债券募集说明书 中列明的各种风险.

五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他个人 或实体提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募 集说明书作任何说明. 萍乡市汇丰投资有限公司

2017 年绿色债券募集说明书

3 投资者若对本期债券募集说明书存在任何疑问,应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问.

六、本期债券基本要素

(一)债券名称:2017 年萍乡市汇丰投资有限公司绿色债券(简称

17 汇丰绿债 ) .

(二)发行总额:人民币

20 亿元整.

(三)债券期限:本期债券为

7 年期,同时设置本金提前偿付条 款.

(四)债券利率:本期债券为固定利率债券,本期债券票面年利 率为 Shibor 基准利率加上基本利差.Shibor 基准利率为《2017 年萍 乡市汇丰投资有限公司绿色债券申购和配售办法说明》 公告日前

5 个 工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 (www.shibor.org)上公布的一年期 Shibor(1Y)利率的算术平均数, 基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入.本期债券的最终基本 利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果, 由发行人与主承销商按 照国家有关规定,协商一致后确定,并报国家有关主管部门备案,在 债券存续期内固定不变.本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾 期不另计利息.

(五)还本付息方式:每年付息一次,分次还本,在债券存续期 内的第

3、

4、

5、

6、

7 年末, 分别按照债券发行总额 20%、 20%、 20%、 20%、20%的比例偿还债券本金,到期利息随本金一起支付.每年付 息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人 所持债券面值所应获利息进行支付, 年度付息款项自付息日起不另计 利息,到期兑付款项自兑付日起不另计利息.

(六)发行方式:本期债券以簿记建档、集中配售的方式,通过 萍乡市汇丰投资有限公司