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2017 年绿色债券募集说明书

4 承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者(国家法律、法规另有 规定的除外) 公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者发行相结 合的方式发行.

(七)发行对象:在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中 央国债登记公司开户的中国境内机构投资者(国家法律、法规另有规 定者除外) ;

在上海证券交易所市场的发行对象为在中国证券登记公 司上海分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者 (国家法律、法规禁止购买者除外) .

(八) 债券担保:本期债券由中合中小企业融资担保股份有限公 司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证.

(九) 信用级别:经鹏元资信评估有限公司综合评定,发行人主 体长期信用等级为 AA,本期债券信用等级为 AAA. 萍乡市汇丰投资有限公司

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5 目录释义6第一条 债券发行依据

8 第二条 本次债券发行的有关机构

9 第三条 发行概要

13 第四条 认购与托管

16 第五条 债券发行网点

18 第六条 认购人承诺

19 第七条 债券本息兑付办法

21 第八条 债券持有人保护

22 第九条 发行人基本情况

25 第十条 发行人业务情况

36 第十一条 发行人财务情况

54 第十二条 已发行尚未兑付的债券

72 第十三条 募集资金用途

74 第十四条 偿债保证措施

83 第十五条 风险与对策

94 第十六条 信用评级

105 第十七条 法律意见

111 第十八条 其他应说明的事项

113 第十九条 备查文件

114 萍乡市汇丰投资有限公司

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6 释义在本期债券募集说明书中,除非上下文另有规定,下列词汇具有 以下含义: 发行人、公司:指萍乡市汇丰投资有限公司. 汇翔公司:萍乡市汇翔建设发展有限公司. 本期债券: 指总额为

20 亿元的

2017 年萍乡市汇丰投资有限公司 绿色债券. 募集说明书:指发行人根据有关法律、法规为本期债券发行而制 作的《2017 年萍乡市汇丰投资有限公司绿色债券募集说明书》 . 申购区间与投资者申购提示性说明:指发行人根据有关法律、法 规为本期债券发行而制作的《2017 年萍乡市汇丰投资有限公司绿色 债券申购区间与投资者申购提示性说明》 . 主承销商/簿记管理人/民生证券:指民生证券股份有限公司. 簿记建档:指由发行人与主承销商确定本期债券的利差区间,投 资者直接向簿记管理人发出申购订单,簿记管理人负责记录申购订 单, 最终由发行人与主承销商根据申购情况确定本期债券最终发行利 率的过程,是国际上通行的债券销售形式. 承销团:指主承销商为本期债券发行组织的,由主承销商和分销 商组成的承销组织. 承销团协议:指主承销商与承销团其他成员签署的《2016 年萍 乡市汇丰投资有限公司绿色债券承销团协议》 . 余额包销: 指承销团成员按照承销团协议所规定的承销义务销售 本期债券,并承担相应的发行风险,即在规定的发行期限内将各自未 售出的本期债券全部自行购入. 证券登记机构:指中央国债登记结算有限责任公司(简称 中央 萍乡市汇丰投资有限公司

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7 国债登记公司 )和中国证券登记结算有限责任公司(简称 中国证券 登记公司 ) . 监管银行/偿债资金监管人/债权代理人/九江银行萍乡分行: 指九 江银行股份有限公司萍乡分行. 法定节假日或休息日: 指中华人民共和国的法定及政府指定节假 日或休息日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法 定节假日或休息日) . 工作日:指北京市的商业银行的对公营业日(不包括法定节假日 或休息日) . 元:指人民币元. 国务院:指中华人民共和国国务院. 省政府:指江西省人民政府. 市委:指中国共产党萍乡市委员会. 市政府:指萍乡市人民政府. 经开区/开发区: 指萍乡经济技术开发区.