PDF《家电行业未来发展趋势判断》

家电行业未来发展趋势判断 2018年11月6日 北京中怡康时代市场研究有限公司 全国家电市场仍处于以结构优化为主的调整阶段 数据来源:中怡康测算 中国家电行业市场规模发展趋势 盘整及产业升级期 8,475 8,992 10,836 12,184 11,596 13,776 14,506 15,314 15,805 17,221 12,626 6.

1% 20.5% 12.4% -4.8% 18.8% 5.3% 5.6% 3.2% 9.0% -0.6% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25%

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018YTD 亿元 注:整体家电市场规模含手机3C数码数据 节能惠民 政策空窗期 家电下乡 结束 生活电器、白电整体保持较高增长 数据来源:中怡康测算 2018年1-9月家电各市场整体规模(零售额) 白色家电 3047.9亿元 同比增长5.9% 黑色家电 1029.5亿元 同比增长-10.2% 厨卫电器 1472.7亿元 同比增长0.4% 生活电器 984.7亿元 同比增长10.0% 生活电器厨房电器、生活电器新品类带动行业上行 数据来源:中怡康测算 2018年1-9月厨房&

生活主要产品规模(零售额)

146 130

116 80

76 61

60 54

47 41

29 23

15 14

14 13

10 24.1% -3.2% -15.4% 3.6% -23.7% 11.7% -8.5% 3.4% 3.6% -21.2% 6.1% -19.1% 2.0% 6.7% 28.0% -36.3% 17.0% -50% -30% -10% 10% 30% 50%

0 50

100 150

200 吸尘器 电饭煲 电风扇 搅拌机 空气净化 器 煮水系列 剃须刀 电压力锅 电磁炉 美发系列 挂烫机 豆浆机 电炖锅 加湿器 电饼铛 榨汁机 电咖啡壶 亿元 厨卫电器亿元

480 302

298 181

57 41

38 37

17 11 1.7% 11.5% -7.3% -5.6% 1.6% -16.6% 33.1% -8.3% -3.7% -19.6% -50% -30% -10% 10% 30% 50%

0 200

400 600 热水器 水家电 油烟机 燃气灶 微波炉 消毒柜 洗碗机 电烤箱 蒸汽炉 浴霸 275.1亿元 +13.9% 12.0亿元 +104.3% 25.1亿元 +32.7% 厨小部分细分品质型产品延续高增长 2018年1-9月嵌入式厨电、净水设备 快速增长 2018年1-9月生活小电细分品类 高速发展 IH电饭煲 破壁料理机 机器人吸尘器 厨师机 养生壶 数据来源:中怡康测算 63.6亿元 +48.8% 68.2亿元 +84.9% 59.3亿元 +40.5% 15.5亿元 +25.3% 2.7亿元 +144.0% 净水设备 嵌入式一体机 嵌入式洗碗机 企业参与厨小市场热情高,新品牌不断涌入

398 69

491 124

542 136

316 67

89 55

124 348

42 281

49 331

135 539

121 462 热水器 燃气灶 油烟机 消毒柜 洗碗机 吸尘器 电风扇 电饭煲 搅拌机 空气净化器 在销品牌 新入品牌 2018年1-9月厨卫&

生活电器主要产品品牌数量情况 数据来源:中怡康线上周度/线下月度零售监测 新入品牌 在销品牌 多品类产品结构持续优化 19.1% 20.3% 80.9% 79.7% 2017.1-9 2018.1-9 电烤箱 台式 嵌入式 厨小电器分类型占比变化(零售额) 11.8% 8.5% 79.3% 86.0% 7.5% 4.3% 2017.1-9 2018.1-9 净水设备 净水机 纯水机 管线机 直饮机 53.5% 62.8% 37.3% 30.0% 6.7% 5.4% 2017.1-9 2018.1-9 电饭煲 IH 非IH电脑型 非IH机械型 电饭锅 18.8% 17.8% 28.9% 15.2% 30.2% 44.4% 2.9% 1.9% 2017.1-9 2018.1-9 吸尘器 其他 除螨仪 机器人 手持推杆式 微型 卧式 桶式 立式 88.2% 95.1% 6.5% 2.4% 2017.1-9 2018.1-9 搅拌机 打蛋器 手持式 迷你 多合一 二合一 单搅拌 破壁 数据来源:中怡康线下月度零售监测 品质升级继续推动市场高端化发展 以当年销售记录作为样本,按价 格从低到高排序,累计零售额达 到25%划分为一段,分别为市场 低端、中低端、中高端、高端市 场价格分界点. 中怡康 四分法 低端 中低端 高端 中高端 厨小电器主要产品高端占比变化情况(零售量份额) 数据来源:中怡康线下月度零售监测 >

3800 >

4867 >

7090 >

800 >

2999 >

1599 以2016年1-9月各产品高端价格段为基准 10.1% 12.4% 3.6% 6.6% 7.6% 7.4% 14.4% 16.9% 6.7% 9.3% 16.0% 14.3% 17.3% 19.2% 7.0% 12.5% 23.7% 21.5% 热水器 吸油烟机 电烤箱 电饭煲 吸尘器 搅拌机 2016.1-9 2017.1-9 2018.1-9 家电产品技术及品质升级明显 >

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…… 大美健康 舒适 节能 智能 集成 全屋 大 ―彰显产品技术的不断突破 CADR≥400 空气净化器 ≥13L 燃气热水器 ≥2.2KW 电磁炉 ≥4.5KW 燃气灶 45.7 % 65.9 % 56.6 % 70.8 % 线上 线下 2018.1-9 2017.1-9 50.1 % 58.0 % 62.7 % 72.9 % 线上 线下 2018.1-9 2017.1-9 6.6% 12.4 % 7.3% 25.0 % 线上 线下 2018.1-9 2017.1-9 4.7% 11.4 % 10.3 % 17.4 % 线上 线下 2018.1-9 2017.1-9 各产品零售额渗透率变化 数据来源:中怡康线上周度/线下月度零售监测 创新美学 简约设计 小家电完美诠释 美 的定义 黑晶玻璃面板 大窗口熄屏设计 艺术多元化 打造色彩学 金属机身 突显质感 43.2% 69.0% 10.8% 5.9% 58.4% 73.7% 12.0% 7.8% 厢式机 玻璃面板 异型机 无叶扇 2017.1-9 2018.1-9 产品外观色彩、材质、设计趋于多样化 多样化产品销售零售额份额变化 净水设备-纯水机 燃气灶 电风扇 电储水热水器 数据来源:中怡康线下月度零售监测 健康型家电正在改变我们的生活方式 -16.7% -8.5% 18.8% 10.2% 145.0% 75.4% 54.2% 39.8% 23.4% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 160% 除螨仪 除菌功能电子坐便器 抑菌型电储水热水器 烘干型洗碗机 UV杀菌净水器 线下同比增长 线上同比增长 2018年1-9月注重健康功能的家电产品市场增长 数据来源:中怡康线上周度/线下月度零售监测 舒适―用户体验度及产品性能获得升级 4.9% 8.2% 68.7% 72.0% 36.5% 45.2% 1.1% 1.5% 87.2% 83.4% 29.4% 36.1% 数据来源:中怡康线上周度/线下月度零售监测 圈内时间为2017年1-9月零售额份额 圈外时间为2018年1-9月零售额份额 零冷水热水器 超声波型加湿器 30L/D+除湿机 线下 线上 2018.1-9同比增长56.7% 2018.1-9同比增长71.1% 2018.1-9同比增长22.8% 2018.1-9同比增长45.7% 2018.1-9同比增长7.4% 2018.1-9同比增长56.8% 家电智能化渗透各细分领域并得到不断提升 8.4% 3.5% 7.8% 4.0% 2.2% 1.2% 47.3% 32.4% 50.1% 19.2% 1.6 -1.5 0.2 -2.9 1.4 0.1 15.8 9.2 3.3 2.6 -5

0 5

10 15

20 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 线上 线下 线上 线下 线上 线下 线上 线下 线上 线下 渗透率 渗透率增减百分点 抽烟机 净水器 嵌入式一体机 空气净化器 扫地机器人 2018年1-9月重点产品智能渗透率变化 数据来源:中怡康线上周度/线下月度零售监测 ? 导航技术更智能,SLAM是第五代 扫地机器人的智能识别技术,使清 扫效率得到有效改善,而VSLAM 视觉定位与建图在导航技术上获得 升级;

? 语音交互、智能互联、APP操控;

? 植物仿生湿拖,出水更均匀,拖地 及控水更智能;

? 自动回充和断点续扫;

扫地机器人智能化体现 产品与空间融合,集成功能家用电器火爆 2018.1-9月集成类产品零售额同比 数据来源:中怡康线下月度零售监测 29.4% 2.6% 12.6% 204.0% 133.3% 138.3% 嵌入式一体机 集成灶 水槽洗碗机 线下 线上 引领新趋势,节能型产品备受推崇 90%热水输出率 电储水热水器 一级水效 纯水机 一级能效 燃气灶 超快洗 洗碗机 60% 55% 29% 22% 2018年1-9月节能型产品零售额份额 数据来源:中怡康线下月度零售监测 单品走向系统,全屋类型家电拉开帷幕 全屋净水 包括产品有前置过滤器、中央净水机、中央软水 机以及末端净水.套装产品解决全屋范围内的所 有用水场景,如厨房饮洗的用水场景、卫生间洗 漱场景、全屋打扫卫生场景、洗衣场景、全家饮 水场景、养花草鱼龟场景等.一般3个或4个产品 匹配一套的套装销售,在我国尚处于导入阶段, 产品未来发展潜力大. 新风系统 新风系统是将室内空气排出室外,持续的对房子 的室内外空气进行24小时不间断循环,以保证室 内空气质量的空气交换系统.随着产品完善,家 用销售凸显. 中央空调 中央空调产品,不止解决起居室内温度调节,而 且可调节厨房的舒适度,并且产品安装近于隐 形,适宜现代家庭的房屋装修选择. 壁挂炉 又称采暖热水两用炉,解决全屋的非饮用热........