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6 中国林木种子有限公司 19,813 100.00 林木种子销售

7 中林集团雷州林业局有限公司 1,273,627 100.00 森林培育

8 绥芬河国林木业城投资有限公司 37,213 70.00 运营木材加工交易产业园区

9 中林集团张掖金象种业有限公司 6,000 100.00 种子

10 中林集团云南实业有限公司 200,000 51.00 投资与资产管理

11 中林集团云南投资有限公司 50,000 100.00 投资与资产管理 资料来源:根据公司提供资料整理 公司主要从事国内速生丰产林培育,森林资源的国际化经营与储 备,木竹制品、林化产品和林木种苗的生产、加工及进出口,同时提 供森林旅游服务并为大型国有林区提供燃油和森林消防装备等配套服 务.公司经营业务涵盖了从林业资源培育、开发利用到林产品国内外 贸易、流通等主要环节.截至

2017 年12 月末,公司共有

11 家二级子 主体与中期票据信用评级报告

5 公司纳入合并范围.2014~2016 年,公司大力发展混合所有制,新增 多家混合所有制子公司.同时,公司在新西兰、俄罗斯、新加坡、加 拿大等国建有生产基地和经营网点. 发债情况 本期票据概况 中林集团拟在银行间市场交易商协会注册总额为15亿元的中期票 据,分期发行,本期为第一期,发行金额为

7 亿元人民币,于公司依 照发行条件条款的约定赎回之前长期存续,并在公司依据发行条款的 约定赎回时到期.票据面值

100 元,采取簿记建档、集中配售的方式 在银行间市场公开发行,到期日按照面值兑付.于本期中期票据第

3 个和其后每个付息日,公司有权按面值加应付利息(包括所有递延支 付的利息及其孳息)赎回本期中期票据.本期中期票据的本金和利息 在破产清算时的清偿顺序等同于公司所有其他待偿还债务融资工具. 本期票据采用固定利率, 前3个计息年度的票面利率将通过簿记建档、 集中配售方式确定,在前

3 个计息年度内保持不变.自第

4 个计息年 度起,每3年重置一次票面利率;

前3个计息年度的票面利率为初始 基准利率加上初始利差,其中初始基准利率为簿记建档日前

5 个工作 日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算 有限责任公司认可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益 率曲线中,待偿期为

3 年的国债收益率算数平均值(四舍五入计算到 0.01%);

如果公司不行使赎回权,则从第

4 个计息年度开始票面利率 调整为当期基准利率加上初始利差再加上

300 个基点,在第

4 个计息 年度至第

6 个计息年度内保持不变.当期基准利率为票面利率重置日 前5个工作日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)(或中央国 债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债银行间固定利 率国债收益率曲线中,待偿期为

3 年的国债收益率算数平均值(四舍 五入计算到 0.01%) . 此后每

3 年重置票面利率以当期基准利率加上初 始利差再加上

300 个基点确定.初始利差首期为票面利率与初始基准 利率之间的差值,自第

4 个计息年度起,初始利差为首期票面利率-首 期基准利率.票面利率公式为:当期票面利率=当期基准利率+初始利 差+300bps;

若未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利 率在利率重置日不可得,票面利率将采用票面重置日之前一期基准利 率加上初始利差再加上