PDF《北京粮食集团有限责任公司 2012 年度第二期短期融资券募集...》

北京粮食集团有限责任公司

2012 年度第二期短期融资券募集说明书 发行人主承销商及簿记管理人 联席主承销商

2012 年9月注册金额:人民币捌亿元整(RMB800,000,000 元) 本期发行金额:人民币叁亿元整(RMB300,000,000 元) 本期短期融资券期限:365 天 担保方式:无担保 信用级别:经大公国际资信评估有限公司综合评定,发行人的主体信用 级别为 AA 级,本期短期融资券的信用级别为 A-1 级 北京粮食集团有限责任公司

2012 年度第二期短期融资券募集说明书

2 重要提示 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协 会注册, 注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作 出任何评价, 也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判 断.

投资者购买本公司本期短期融资券, 应当认真阅读本募集说 明书及有关的信息披露文件, 对信息披露的真实性、 准确性和完 整性进行独立分析, 并据以独立判断投资价值, 自行承担与其有 关的任何投资风险. 本公司董事会已批准本募集说明书, 全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带法律责任. 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整. 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期 融资券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务,接受投资者监督. 北京粮食集团有限责任公司

2012 年度第二期短期融资券募集说明书

3 目录重要提示.2 释义.5

第一章 风险提示与说明.7

一、本期短期融资券的投资风险.7

二、发行人的相关风险.7

第二章 发行条款.12

一、本期融资券主要条款.12

二、本期融资券发行安排.13

第三章 募集资金运用.15

一、募集资金运用计划.15

二、承诺.15

第四章 发行人基本情况.16

一、发行人基本情况.16

二、发行人历史沿革.16

三、发行人出资人及实际控制人情况.17

四、发行人的独立性.18

五、发行人组织结构.19

六、发行人下属企业情况.20

七、发行人员工结构.24

八、发行人治理机制.24

九、发行人董事及高级管理人员情况.30

十、发行人经营情况分析.32 十

一、发行人所在行业分析.43 十

二、发行人行业地位及竞争优势.51

第五章 发行人主要财务状况.55

一、发行人近三年及最近一期会计报表.55

二、发行人合并报表范围的变化情况.64

三、发行人财务情况分析.67

四、有息债务情况.81

五、或有事项.82 北京粮食集团有限责任公司

2012 年度第二期短期融资券募集说明书

4

六、关联交易.84

七、资产抵押、质押和其他限制用途安排.85

八、其他事项.85

第六章 发行人的信用评级和资信状况.87

一、信用评级.87

二、资信状况.89

第七章 违约责任与投资者保护机制.91

一、违约事件.91

二、违约责任.91

三、投资者保护机制.91

四、不可抗力.95

五、弃权.96

第八章 信息披露.97

一、信息披露机制.97

二、信息披露安排.97

第九章 税项.99

第十章 本期短期融资券发行相关的机构.100 第十一章 备查文件和查询地址.104 附录:各项财务指标的计算公式.105 北京粮食集团有限责任公司