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1 海南航空股份有限公司

2016 年年度股东大会会议材料 二一七年四月十八日

2 目录1.

2016 年年度报告及年报摘要.3 2.

2016 年董事会工作报告.4 3.

2016 年监事会工作报告.24 4.

2016 年财务报告和

2017 年财务工作计划.26 5.

2016 年年度利润分配预案.30 6. 关于董事、监事、高级管理人员薪酬分配方案的报告.31 7. 关于续聘会计师事务所及支付报酬的报告.33 8. 关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告.34 9. 关于提请股东大会批准公司与控股子公司

2017 年互保额度的报告.60 10. 关于提请股东大会批准公司与关联方

2017 年互保额度的报告.64 11. 关于

2017 年飞机引进计划的报告.66 12.

2016 年独立董事述职报告.67 13. 关于聘任公司内部控制审计机构的报告.71 14. 关于申请发行长期限含权中期票据的报告.72 15. 关于控股子公司天津航空有限责任公司申请发行超短期融资券的报告.74 16. 关于出售

2 架B737-800 飞机的报告.76 17. 关于控股子公司天津航空有限责任公司增资海航集团财务有限公司的报告......

81 3 海南航空股份有限公司

2016 年年度报告及年报摘要 各位股东、股东代表: 根据中国证券监督管理委员会 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第

2 号》、上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第一 号――一般规定》、 《上市公司行业信息披露指引第十九号――航空运输》等规定和 有关要求,海南航空股份有限公司(以下简称 海南航空 或 公司 )组织编写了

2016 年年度报告及年报摘要 以上报告已经公司第八届董事会第三次会议、 第八届监事会第二次会议审议通过, 现提请各位股东、股东代表审议. 附件:公司

2016 年年度报告及年报摘要. 海南航空股份有限公司 二一七年四月十八日

4 海南航空股份有限公司

2016 年董事会工作报告 各位股东、股东代表:

2016 年全球经济在不确定性中缓慢恢复,欧洲难民、英国脱欧、美国大选、美 联储加息以及以中印为代表的发展中国家的全球化进程, 都给全球经济带来新机遇和 新挑战.2016 年全球经济缓慢增长,根据国际货币基金组织预估,2016 年全球 GDP 增长 2.2%,预测

2017 年全球 GDP 增长 2.5%左右.

2016 年国内经济运行缓中趋稳、稳中向好.国内生产总值达到 74.4 万亿元,增长6.7%, 名列世界前茅, 对全球经济增长的贡献率超过 30%. 居民消费价格上涨 2%. 工业企业利润由上年下降 2.3%转为增长 8.5%,单位国内生产总值能耗下降 5%,经 济发展的质量和效益明显提高.

2016 年国内民航业坚持安全第

一、 稳中求进、 深化改革, 行业发展呈现新面貌. 《中国民用航空发展第十三个五年规划》及9个专业规划的发布,形成了 践行一个 理念、推动两翼齐飞、坚守三条底线、完善三张网络、补齐四个短板 的民航 十三 五 时期总体工作思路. 面对错综复杂的经济环境和民航运输行业环境,海南航空股份有限公司(以下简 称 海南航空 或 公司 )董事会及管理层积极探索创新,深耕国内市场,进一步 增强区域市场优势;

加速拓展国际市场,新增西欧、大洋洲等数条国际航线;

加快储 备国际化人才队伍,不断提升国际运行能力及空地服务水平;

狠抓安全监管,保证零 事故率,继续增强公司的综合竞争力,实现了较好的经济效益.

一、报告期内主要经营情况

2016 年,实现收入 406.78 亿元,同比增长 15.48%.其中,实现运输收入 380.37 亿元, 同比增长 14.99%;

实现辅营收入 26.41 亿元, 同比增长 22.95%;

实现利润 34.10 亿元,同比增长 4.69%.

2016 年,公司实现总周转量 844,465 万吨公里,同比增长 23.82%;

实现旅客运 输量 4,702 万人,同比增长 21.83%;

货邮运输量达 40.74 万吨,增长 5.88%.飞行班

5 次达 32.27 万班次, 增长 20.16%;

飞行小时达 77.95 万小时,增长 22.41%.截至

2016 年12 月31 日,公司运营飞机共

238 架,机队分布情况如下表所示:

2016 年12 月31 日 小计 自有 融资租赁 经营租赁 平均机龄 空客系列

33 4

6 23 3.8 A319

3 -

3 - 5.5 A320

8 -

3 5 2.2 A330-200

8 - -

8 6.6 A330-300

14 4 -

10 3.0 波音系列

205 83

27 95 4.7 B737-700

17 4

2 11 6.0 B737-800

167 67

23 77 4.8 B767-300

3 1

2 - 14.3 B787-8

10 10 - - 2.8 B787-9

8 1 -

7 0.3 合计

238 87

33 118 4.6 经营数据摘要:

2016 年2015 年 增加减少 运输能力 可用座位公里(万) 9,444,154 7,511,215 25.73% 国际 1,976,353 1,255,931 57.36% 国内 7,395,719 6,177,241 19.73% 地区 72,082 78,043 -7.64% 可用货运吨公里(万) 134,547 115,603 16.39% 国际 64,238 49,063 30.93% 国内 69,968 66,160 5.76% 地区

340 380 -10.53% 可用吨公里(万) 969,739 779,053 24.48% 运输量 收入客公里(万) 8,295,127 6,623,952 25.23% 国际 1,581,213 1,019,840 55.05% 国内 6,656,625 5,539,642 20.16% 地区 57,290 64,469 -11.14% 收入货运吨公里(万) 113,157 97,832 15.66% 国际 50,462 36,172 39.50% 国内 62,568 61,519 1.71% 地区

127 141 -9.93%

6 乘客人数(千人) 47,023 38,598 21.83% 国际 2,278 1,381 64.95% 国内 44,450 36,939 20.33% 地区

294 278 5.76% 货物及邮件(吨) 407,366 384,739 5.88% 飞行公里(万) 50,714 41,315 22.75% 轮档小时 779,520 636,824 22.41% 航班数目 322,675 268,527 20.16% 国际 13,191 8,219 60.49% 国内 307,228 258,244 18.97% 地区 2,256 2,064 9.30% 收入吨公里(万) 844,465 681,986 23.82% 载运率 客座利用率(收入客公里可用 座位公里) 87.83% 88.19% -0.36pts 国际 80.01% 81.20% -1.19pts 国内 90.01% 89.68% 0.33pts 地区 79.48% 82.61% -3.13pts 货物及邮件载运率(收入货运吨 公里可用货运吨公里) 84.10% 84.63% -0.53pts 国际 78.55% 73.73% 4.82pts 国内 89.42% 92.99% -3.57pts 地区 37.45% 36.98% 0.47pts 综合载运率 (收入吨公里 /可用吨 公里) 87.08% 87.54% -0.46pts 飞机日利用率(每架飞机每日轮 档小时) 10.07 9.67 0.4h ㈠主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:千元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例 (%) 营业收入 40,678,130 35,225,439 15.48 营业成本 31,360,526 25,756,170 21.76 销售费用 1,781,930 1,987,205 -10.33 管理费用 926,700 840,590 10.24 财务费用 4,522,025 4,644,615 -2.64 经营活动产生的现金流量净额 12,287,089 12,536,467 -1.99 投资活动产生的现金流量净额 -18,343,526 -7,807,944 -134.93 筹资活动产生的现金流量净额 10,788,173 -6,843,225 257.65

7

2、收入分析 报告期内,公司完成营业收入 40,678,130 千元,同比增长 15.48%,其中公司完 成运输收入 38,037,020 千元,同比增长 14.99%,主要系

2016 年公司机队规模扩大及 行业需求旺盛所致. (1)主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:千元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入比上年增减(%) 营业成本比上年增减(%) 毛利率比上年增减(%) 客运 37,033,179 29,732,451 19.71 15.49 22.29 减少 4.47 个百分点 货邮及逾重行李 951,291 763,753 19.71 -2.02 3.75 减少 4.47 个百分点 其他 52,550 - 100.00 33.61 合计 38,037,020 30,496,204 19.82 14.99 21.75 减少 4.45 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 (%) 中国大陆 31,251,828 24,503,700 21.59 12.13 18.47 减少 4.20 个百分点 其他国家和地区 6,785,192 5,992,504 11.68 30.31 37.26 减少 4.47 个百分点 合计 38,037,020 30,496,204 19.82 14.99 21.75 减少 4.45 个百分点 (2)主要销售客户的情况 主要销售商 金额(千元) 占营业收入比例(%) 海航销售 4,521,156 11.11 销售客户

1 1,843,203 4.53 销售客户

2 1,727,332 4.25 海航货运 955,921 2.35

8 销售客户

3 849,838 2.09 合计 9,897,450 24.33

3、成本分析 (1)成本分析表 单位:千元 币种:人民币 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期 金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 航空运输业务 航油成本 7,858,583 25.06 7,451,780 28.92 5.46 航空运输业务 折旧费用和摊 销费用 3,663,292 11.68 3,099,257 12.03 18.20 航空运输业务 起降成本 4,662,418 14.87 3,616,841 14.04 28.91 航空运输业务 租金费用 4,349,074 13.87 2,677,510 10.4 62.43 航空运输业务 飞发维修及航 材消耗费 3,988,983 12.72 3,205,412 12.45 24.45 航空运输业务 职工薪酬费用 2,882,244 9.19 2,207,150 8.57 30.59 航空运输业务 民航建设基金 903,829 2.88 812,770 3.........