PDF《唐山三友化工股份有限公司》

唐山三友化工股份有限公司

2014 年半年度报告

1 唐山三友化工股份有限公司

600409 2014 年半年度报告 唐山三友化工股份有限公司

2014 年半年度报告

2 重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、 公司全体董事出席董事会会议.

三、 公司半年度财务报告未经审计.

四、 公司负责人么志义、主管会计工作负责人王习文及会计机构负责人(会计主管人员) 马欣声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 唐山三友化工股份有限公司

2014 年半年度报告

3 目录

第一节 释义.4

第二节 公司简介.5

第三节 会计数据和财务指标摘要.6

第四节 董事会报告.7

第五节 重要事项.13

第六节 股份变动及股东情况.18

第七节 优先股相关情况.20

第八节 董事、监事、高级管理人员情况.21

第九节 财务报告(未经审计)22

第十节 备查文件目录.44 唐山三友化工股份有限公司

2014 年半年度报告

4

第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司 指 唐山三友化工股份有限公司 三友集团、实际控制人 指 唐山三友集团有限公司 碱业集团、控股股东 指 唐山三友碱业(集团)有限公司 氯碱公司、三友氯碱 指 唐山三友氯碱有限责任公司 热电公司、三友热电 指 唐山三友热电有限责任公司 钙业公司、志达钙业 指 唐山三友志达钙业有限公司 盐化公司、三友盐化 指 唐山三友盐化有限公司 硅业公司、三友硅业 指 唐山三友硅业有限责任公司 矿山公司、三友矿山 指 唐山三友矿山有限公司 兴达化纤 指 唐山三友集团兴达化纤有限公司 远达纤维 指 唐山三友远达纤维有限公司 青海五彩碱业 指 青海五彩碱业有限公司 设计公司、三友设计 指 唐山三友化工工程设计有限公司 物流公司、三友物流 指 唐山三友物流有限公司 商务酒店、商务公司 指 唐山三友商务酒店有限公司 香港贸易公司 指 唐山三友集团香港国际贸易有限公司 实业公司、三友实业 指 唐山三友实业有限责任公司 大清河盐化、清盐公司 指 河北长芦大清河盐化集团有限公司 永大食盐、永大公司 指 河北永大食盐有限公司 浆粕公司、东光浆粕 指 唐山三友集团东光浆粕有限责任公司

110 万/年纯碱项目 指 公司与青海五彩矿业有限公司合作建 设的青海五彩碱业有限公司

110 万吨/ 年纯碱项目. PVC 指 聚氯乙烯树脂 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 唐山三友化工股份有限公司

2014 年半年度报告

5

第二节 公司简介

一、 公司信息 公司的中文名称 唐山三友化工股份有限公司 公司的中文名称简称 三友化工 公司的外文名称 Tangshan Sanyou Chemical Industries Co.,Ltd 公司的法定代表人 么志义

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘印江 徐小华 联系地址 河北省唐山市南堡开发区 河北省唐山市南堡开发区 电话 0315-8517654 0315-8519078 传真 0315-8511006 0315-8511006 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、 基本情况变更简介 公司注册地址 河北省唐山市南堡开发区 公司注册地址的邮政编码

063305 公司办公地址 河北省唐山市南堡开发区 公司办公地址的邮政编码

063305 公司网址 http://www.sanyou-chem.com.cn 电子信箱 [email protected]

四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 《上海证券报》 《证券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 河北省唐山市南堡开发区三友办公大楼七层证券 部

五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 三友化工

600409

六、 公司报告期内的注册变更情况 注册登记日期

2013 年12 月10 日 注册登记地点 唐山市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号

130000000009500 税务登记号码

130213721620963 组织机构代码 72162096-3 唐山三友化工股份有限公司

2014 年半年度报告

6

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 本报告期 (1-6 月) 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 营业收入 5,876,303,626.47 5,611,768,863.04 4.71 归属于上市公司股东的净利润 155,346,893.52 186,226,972.59 -16.58 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 158,358,541.97 179,072,994.62 -11.57 经营活动产生的现金流量净额 76,203,630.96 -429,161,345.01 -- 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 5,837,237,251.03 5,694,508,876.42 2.51 总资产 19,792,430,930.42 18,793,412,413.76 5.32

(二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 (1-6 月) 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益(元/股) 0.0840 0.1006 -16.50 稀释每股收益(元/股) 0.0840 0.1006 -16.50 扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股) 0.0856 0.0968 -11.57 加权平均净资产收益率(%) 2.67 3.46 减少 0.79 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%) 2.72 3.33 减少 0.61 个百分点

二、 非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -4,831,382.01 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 9,432,650.72 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 7,156.98 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -352,896.89 少数股东权益影响额 -232,105.64 所得税影响额 -7,035,071.61 合计 -3,011,648.45 唐山三友化工股份有限公司

2014 年半年度报告

7

第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内,公司认真落实年初各项工作部署,积极应对困难形势,按照 调结构、促变革、 强创新、稳发展 十二字方针,坚持稳中求进的原则,运用底线思维、强化问题管理,围绕效益 挖潜、风险防范等重点工作,狠抓项目建设、提产降耗、费用控制、供销联动等具体措施,变 革求新、稳健发展,上半年各项工作取得了新成绩. 报告期内,公司生产纯碱 113.67 万吨,同比增长 6.81%;

粘胶短纤维 24.42 万吨,同比增 长18.61%;

烧碱 24.51 万吨,同比增长 16.86%;

PVC18.01 万吨,与上年基本持平;

有机硅环 体2.25 万吨,与上年基本持平.实现营业收入 58.76 亿元,同比增长 4.71%;

归属于上市公司 股东的净利润 1.55 亿元,同比下降 16.58%.

1、推进项目建设,抓转型促升级 公司重点项目全面展开.上半年公司开工项目达到历年同期最高,青海

110 万吨/年纯碱 项目已全面进入试生产阶段,热电联产项目和化纤差别化技术改造项目顺利推进,有机硅二期 项目进入全面土建施工阶段.购买永大食盐公司 52.14%股权事项及与珠海银隆新能源投资合作 事项已完成河北省国资委备案,后续事宜正积极有序推进.上海自贸区港裕国际贸易公司注册 成立.做强香港贸易公司和物流公司,上半年香港贸易公司营业额 24.5 亿港币,融资 2.08 亿 美元,有效降低了资金成本;

物流公司新增煤炭业务运作,推进电石、焦炭等业务谋划,创效

640 万元.积极推进曹妃甸精细化工产业园区前期工作并抓住行业周期性底部机会,积极寻找 粘胶、纯碱行业兼并重组目标,提高行业集中度和公司的市场份额,以实现进一步巩固公司的 行业龙头竞争优势的目标.

2、强化经济运行,做深管理创效 狠抓内控.查摆问题提效率,实施动态运行管理和问题管理,上半年公司查摆各运行环节问 题330 项,制定整改措施

380 项,逐一整改,通过优化管理环节提高管理效率.深入挖潜保效 益,针对严峻市场形势,充分发动全员,围绕 三提三降:提产降耗、提效降本、提质降费 开 展两轮挖潜增效工作.高效运行高收益,以生产集约化、系统平衡化实现最佳经济运行,月产 纯碱、粘胶、烧碱等均创投产最好水平,与同行可比

44 项指标中

40 项第一,纯碱原盐、化纤 蒸汽、氯碱电石、热电蒸汽压力等

35 项主要指标再创历史最优.

3、突出创新驱动,促进成果转化 加大创新体系建设.发起并组织成立了生物基竹代尔产业技术创新战略联盟,加快特种树脂 研发试验线建设,公司主导产品均建立了试验线.与中科院等

7 家科研院所就

10 项重大科技难 题进行联合攻关.加大技术改造力度.关键技术、重点开发试验全面推进.优化产品结构.实施 精品战略 ,成功研发医疗卫生用高白竹代尔纤维、藏青、粉红、水蓝、异形超短纤维以及

850 型、1300 型、X-170 型树脂等新产品,全年新产品研发数量将达十余项.

4、狠抓供销运作,推进经营转型 牢牢把握经营主动权,抓好拓市场、稳价格、保效益工作.销售工作突出结构优化.在严峻 的市场形势下,同行企业缩量保价,我公司通过 拓腹地、增出口、优布局 增量提价,纯碱、 粘胶腹地销量同比增长 10%,出口创汇同比增长 46%,均创历史最优,且做到了行业售价领先、 库存最低、回款最好,主导产品产销率达到 100%.供应工作加强渠道优化.上半年公司大宗原 燃材料原盐、木浆、电石等价格全部下浮:一是充分利用南盐直供、进口盐存量及价格优势, 大力压缩山东高价盐采购量,拉低整体盐价.二是提前应对浆粕 反倾销 影响,与非涉案国供 应商达成长期协议.三是科学预判电石市场走势,做到 缓涨领降 ,上半年行业内多次率先降 价.四是原煤在严格执行低硫煤标准的前提下,通过动态调控价格,强化准入标准、供应商评 价、增量坑口煤直供等措施,实现采购价格逐月降低,上半年单价最低降至

2007 年来最低点. 唐山三友化工股份有限公司

2014 年半年度报告

8 下半年, 面对挑战, 公司将继续认真贯彻落实各项决策部署, 狠抓内控, 以成本降低为中心、 以问题管理为主线、以供应降价为重点、以科技项目为支撑,重点做好强化管理创效、加快项 目建设、狠抓应市而变、突出科技支撑、坚持环境经营、兼并重组等几项工作,确保全面完成 年初制定的生产经营目标任务.

(一) 主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例 (%) 营业收入 5,876,303,626.47 5,611,768,863.04 4.71 营业成本 4,812,738,187.73 4,709,909,736.25 2.18 销售费用 183,597,716.73 168,973,778.32 8.65 管理费用 372,591,033.90 326,413,569.79 14.15 财务费用 249,979,928.49 193,462,554.29 29.21 经营活动产生的现金流量净额 76,203,630.96 -429,161,345.01 -- 投资活动产生的现金流量净额 -129,669,521.55 -570,749,919.49 77.28 筹资活动产生的现金流量净额 453,212,549.94 1,071,260,926.00 -57.69 研发支出 76,513,051.42 83,348,464.87 -8.20 营业收入变动原因说明:公司纯碱销量、价格,粘胶短纤维销量同比增加 营业成本变动原因说明:公司纯碱、粘胶短纤维销量同比增加 销售费用变动原因说明:公司纯碱、粘胶短纤维销量同比增加,销售费用相应增加 管理费用变动原因说明:职工薪酬、税金同比增加 财务费用变动原因说明:本期银行借款增加,中期票据利息同比增加 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:收入收现同比增加 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要在建项目基本完工,投入同比减少 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:去年

3 月份发行中期票据,本期无发生 研发支出变动原因说明:硅业公司部分研发项目去年完成,本期投入减少

2、 其它 (1) 经营计划进展说明 按照

2014 年生产经营计划, 计划全年生产粘胶短纤 47.40 万吨、 纯碱 278.5 万吨、 PVC 36.00 万吨、烧碱

48 万吨、有机硅环体 5.07 万吨、氯化钙 15.91 万吨、原盐

40 万吨. 报告期内主要经营指标完成情况:公司生产粘胶短纤维 24.42 万吨,纯碱 113.67 万吨, PVC18.01 万吨,烧碱 24.51 万吨,有机硅环体 2.25 万吨,氯化钙 8.12 万吨,原盐 18.55 万吨. 生产经营进度基本符合年初制定的全年生产经营计划.

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 (%) 化工、 化纤 5,940,344,816.11 5,107,027,487.90 14.03 4.39 2.57 增加 1.52 个百分点 唐山三友化工股份有限公司

2014 年半年度报告

9 电及蒸汽 366,191,751.41 287,985,351.85 21.36 -8.97 -7.34 减少 1.38 个百分点 采矿业 163,536,303.22 74,123,314.86 54.67 6.50 -1.33 增加 3.60 个百分点 内部抵消 -749,871,072.80 -805,708,041.29 合计 5,720,201,797.94 4,663,428,113.32 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 (%) 纯碱 1,463,755,519.07 1,116,693,124.91 23.71 26.24 4.36 增加 16.00 个百分点 粘胶短纤维2,495,591,790.88 2,241,794,658.92 10.17 5.41 12.37 减少 5.56 个百分点 聚氯乙烯树脂 968,840,249.17 920,535,379.40 4.99 -4.06 -10.06 增加 6.35 个百分点 电221,553,132.97 187,168,356.11 15.52 -10.40 -7.77 减少 2.41 个百分点 蒸汽 121,047,542.04 87,960,625.04 27.33 -21.90 -18.45 减少 3.08 个百分点 烧碱 379,574,729.27 234,614,021.18 38.19 1.73 12.66 减少 5.99 个百分点 氯化钙 94,581,547.37 72,550,574.09 23.29 8.30 10.40 减少 1.46 个百分点 二甲基硅氧烷混合环体 138,054,181.40 130,402,087.41 5.54 6.21 20.84 减少 11.44 个百分点 室温胶 61,109,439.27 54,665,122.23 10.55 -15.58 -9.73 减少 5.79 个百分点 高温胶 69,639,841.79 66,298,713.59 4.80 -20.61 -11.89 减少 9.42 个百分点 石灰石 163,536,303.22 74,123,314.86 54.67 6.50 -1.33 增加 3.60 个百分点 其他产品 292,788,594.29 ................