PDF《河北金恩生物科技股份有限公司》

1 河北金恩生物科技股份有限公司 并 恒泰证券股份有限公司 关于 《河北金恩生物科技股份有限公司挂牌申请文件 的第一次反馈意见》的回复 主办券商 二一六年四月

2 《关于河北金恩生物科技股份有限公司 挂牌申请文件的第一次反馈意见》的回复 全国中小企业股份转让系统有限责任公司: 根据贵司下发的 《关于河北金恩生物科技股份有限公司挂牌申请文件的第一 次反馈意见》 (以下简称 反馈意见 )的要求,恒泰证券股份有限公司(以下简 称 主办券商 ) 、北京德恒律师事务所(以下简称 律师 ) 、北京兴华会计师事 务所(特殊普通合伙) (以下简称 会计师 )对河北金恩生物科技股份有限公司 (以下简称 公司 或 金恩生物 )进行补充调查,就反馈意见所提问题逐条 进行了认真核查及讨论,现回复如下,请予以审核.

如无特别说明,本回复中的简称或名词的释义与公开转让说明书(申报稿) 相同. 本回复的字体: 仿宋 反馈意见所列问题 宋体 对问题的回复 楷体(加粗) 《公开转让说明书》修改部分

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一、公司特殊问题

1、 申报文件显示,公司曾于

2009 年计划在美国场外市场上市.请公司补 充披露是否存在协议控制架构,如有,请披露具体搭建及解除的具体过程.请主 办券商及相关律师对公司筹备美国上市的过程进行详细核查, 说明信息披露是否 真实、准确、完整,并就其合法合规性发表明确意见. 回复: 主办券商和律师查阅公司于

2009 年5月13 日签署的 《SHARE EXCHANGE AGREEMENT》 ( 《换股协议》 ) 及其于

2013 年9月23 日签署的 《Termination Agreement》( 《解除协议》 ),查阅《审计报告》、公司提供的工商登记 材料、《公司章程》以及美国律师 GARY L. FALES(State Bar of NEVADA Bar #9011)于2016 年1月22 日出具的专项法律意见,对公司实际控制人、持股 5% 以上股东、董事、监事、高级管理人员的对外投资情况进行调查询问,取得公司 及其实际控制人于

2016 年4月6日出具的《关于美国场外市场上市的情况说明 及承诺》. 公司曾于

2009 年计划在美国场外市场上市.2009 年3月21 日,金恩有限 与美国百胜客国际金融证券责任有限公司签署《上市委托合同》,就金恩有限于 美国 portal market 私募再售和交易连结系统(OTO)挂牌交易事项,聘请美国百 胜客国际金融证券责任有限公司担任金恩有限财务顾问及辅导券商.

2009 年5月13 日,金恩国际设立于美国内华达州,霍海军任董事长,李春 旭任公司秘书. 同日, 金恩有限与金恩国际签署 《SHARE EXCHANGE AGREEMENT》 ( 《换 股协议》 ),金恩国际拟通过购买金恩有限的全部所有者权益成为金恩有限的 控股公司,并在美国 portal market 进行融资. 因公司放弃美国上市计划,2013 年9月23 日,金恩有限与金恩国际签署 《Termination Agreement》( 《解除协议》 ),确认解除双方于

2009 年5月13 日签署的《换股协议》. 根据美国律师于

2016 年1月22 日出具的法律意见,金恩国际于

2009 年5月13 日依法在美国内华达州设立;

《换股协议》和《解除协议》均合法有效,

4 《解除协议》已有效终止了《换股协议》. 根据《关于外国投资者并购境内企业的规定》(商务部令

2009 年第

6 号) ( 《并购规定》 ): 第三十九条 特殊目的公司系指中国境内公司或自然人为实现以其实际 拥有的境内公司权益在境外上市而直接或间接控制的境外公司. 特殊目的公司为实现在境外上市,其股东以其所持公司股权,或者特殊目的 公司以其增发的股份, 作为支付手段,购买境内公司股东的股权或者境内公司增 发的股份的,适用本节规定. 当事人以持有特殊目的公司权益的境外公司作为境外上市主体的, 该境外公 司应符合本节对于特殊目的公司的相关要求. 第四十条 特殊目的公司境外上市交易,应经国务院证券监督管理机构批 准. 第四十二条 境内公司在境外设立特殊目的公司,应向商务部申请办理核 准手续. 获得中国企业境外投资批准证书后,设立人或控制人应向所在地外汇管理 机关申请办理相应的境外投资外汇登记手续. 根据上述规定,中国企业与特殊目的公司之间跨境换股交易需要报证监会、 商务部、外汇管理部门的审核批准.尽管公司与金恩国际签署了《换股协议》 , 但《换股协议》已被《解除协议》终止而没有实际履行, 《并购规定》规范及有 关主管部门监管的跨境换股情形并没有发生. 综上,主办券商和律师认为,公司筹备美国上市采取跨境换股的方式尚需 取得有关主管部门的审批方能继续进行, 但由于公司及时放弃了相关行为及计划, 并没有违反《并购规定》及有关法律法规的相关规定,公司对前述情形采取了措 施并予以了披露,履行了申请挂牌企业的相关信息披露义务,其行为合法有效. 同时,根据美国律师出具的意见及公司、霍海军、李春旭和郭彦武出具的 声明,金恩国际已被转让给与公司及其实际控制人无关联关系的第三人 John Ryan.金恩有限的境外上市架构并未搭建,其控制权并未转移到境外.

5 公司已在《公开转让说明书》

第三节 公司治理 之

三、公司及其控股 股东、 实际控制人最近二年内存在的违法违规及受处罚情况 对有关美国上市的 情况进行了详细披露. 公司已在《公开转让说明书》

第三节 公司治理 之

三、公司及其控股 股东、实际控制人最近二年内存在的违法违规及受处罚情况 部分补充披露: 金恩有限与金恩国际之间不存在协议控制架构,双方仅签署了《换股协 议》,未签订其它协议控制架构的相关协议,金恩有限与金恩国际之间的协议 控制架构并没有构建. 因公司放弃美国上市计划,于2013 年9月23 日,金恩皮草与金恩国际签 署《Termination Agreement》( 《解除协议》 ),确认解除双方于

2009 年5月13 日签署的《换股协议》.

2、 请主办券商及律师核查公司历次增资、减资等股本变化情况及履行的内部 决议、外部审批程序,并就公司历次的增资、减资等是否依法履行必要程序、是 否合法合规、有无纠纷及潜在纠纷发表明确意见. 回复:

一、公司历次增资、减资等股本变动情况 主办券商和律师核查了公司的工商登记资料,历次增资、减资及其他股本变 化的股东会决议文件、 《公司章程》及《验资报告》 、 《评估报告》 ,股东出具的声 明和承诺,以及对公司股东的访谈记录等相关文件.截至本反馈回复出具之日, 公司一共发生了六次股本变动.

(一)2008 年5月,金恩有限设立 金恩有限由股东霍海军、李春旭、赵振英、郭彦武、李占峰以货币出资

500 万元设立,其中霍海军出资

180 万元,李春旭、赵振英、郭彦武、李占峰各出资

80 万元.公司注册资本分两期出资,第一期出资

280 万元于

2008 年5月21 日 前出资到位,其中:霍海军出资

120 万元,李春旭、赵振英、郭彦武、李占峰各 出资

40 万元.公司注册资本第二期出资额为

220 万元,于2008 年6月30 日前

6 出资到位,其中:霍海军出资

60 万元,李春旭、赵振英、郭彦武、李占峰各出 资40 万元.

2008 年5月8日,有限公司取得了河北省工商行政管理局核发的 (冀) 登记内名核字[2008]第11170050 号 《企业名称预先核准通知书》 ,预先核准公 司名称为 河北金恩皮草有限公司 .

2008 年5月20 日,沧州金源会计师事务所有限责任公司出具了 沧金验字 (2008)第30673 号 《验资报告》 ,经审验,截至

2008 年5月20 日止,河北金 恩皮草有限公司 (筹) 已收到全体股东缴纳的首期注册资本合计人民币

280 万元, 各股东均以货币出资.

2008 年5月22 日,河北省肃宁县工商行政管理局核发了注册号为

130926000001713 号的《........