PDF《四川天齐锂业股份有限公司 重大事项进展及复牌公告》

证券代码:002466 证券简称:天齐锂业 公告编号:2013-

017 四川天齐锂业股份有限公司 重大事项进展及复牌公告 公司股票于2013年3月13日下午13:00复牌.

四川天齐锂业股份有限公司(以下简称"公司"或"天齐锂业" )拟披 露重大事项,根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市 公司规范运作指引》的有关规定,经公司申请,公司股票已于2013年3月13 日开市起停牌.

一、重大事项进展情况 2013年3月13日, 公司收到控股股东成都天齐实业 (集团) 有限公司 (以 下简称"天齐集团" )通知,澳大利亚联邦法院于2013年3月12日通过了天 齐集团之子公司Windfield Holdings Pty Ltd(以下简称"文菲尔德" )以协 议安排方式按照7.50加元/股的现金价格收购其尚不拥有的Talison Lithium Ltd.,(以下简称"泰利森" )剩余股份事宜,文菲尔德的协议收购方案正式 生效. 天齐集团于2013年2月25日提交的资金安排仍需满足约定的提款先决 条件,天齐集团预计在支付协议总价的最后期限之前能满足这些先决条件. 文菲尔德协议收购方案的执行时间表如下: 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏. 2013年3月13日 泰利森在多伦多证券交易所的最后一个交易日 2013年3月19日 确定泰利森证券持有人有权按照收购计划接受收购对价的记录日期 2013年3月25日 天齐集团支付协议总价给泰利森的最后期限 2013年3月26日 执行日 2013年3月26日 协议对价支付给泰利森证券持有人的开始日

二、风险提示 公司2012年12月25日公告的关于非公开发行股票募集资金的相关事 项尚存风险,投资者在评价公司本次非公开发行股票时,应特别认真考虑 下述各项风险因素:

1、文菲尔德不能完成全面收购的风险 天齐集团于2013年2月25日提交给泰利森的资金安排需满足约定的提 款先决条件,目前天齐集团正在完善和满足这些提款条件;

如果天齐集团 不能在约定的时间内满足这些提款条件,文菲尔德将不能收购完成其尚不 拥有的泰利森剩余股份.因此,公司拟非公开发行股份募集资金购买天齐 集团直接或间接持有的泰利森19.99%之外的股权还存在不确定性.

2、审批风险 根据我国有关法律法规的规定,公司本次非公开发行尚需经公司股东 大会(公司关联股东天齐集团及其一致行动人张静将在股东大会上回避对 相关议案的投票表决)审议通过,并获得中国证券监督管理委员会(以下 简称"中国证监会" )等有权机构核准.收购泰利森股权尚需取得中国国家 发展和改革委员会、国家商务部等中国政府主管部门、 澳大利亚财政部 (即 澳大利亚外资审查委员会等有关部门)的审批.能否获得上述批准或核准, 以及获得批准或核准的时间,均存在不确定性.

3、资金风险 本次关联交易涉及金额较大,且主要依赖于公司本次非公开发行股票 募集资金.本次非公开发行事宜的股票发行数量和拟募集资金量较大,而 发行对象数量有限,存在公司发行失败或不能募集到足额资金支付交易价 款的可能性,由此将可能导致本次交易无法如期完成或致使公司承担较大 的资金利息,进而引发财务风险. 第一阶段以自有资金33,428.39万元人民币收购天齐集团间接持有的 泰利森760万股股权,导致公司流动资金减少,有可能对公司的日常生产和 经营业务造成一定影响.