PDF《亚洲电视控股有限公司》

净收入3 =目标电影在中国的收入总额(除商业影院外) - (减去)中国的税项及附加 费-(减去)中国的发行代理费 - (减去)其他相关开支);

净收入

4 =来自国家电影产业发展专项基金的补贴,用於发行目标电影+(加)相关电 影节奖励的现金奖励 - (减去)中国的税项、附加费及其他相关费用;

净收入

5 =来自中国目标电影的商业赞助,授权及广告应收的现金 - (减去)中国的税 项及附加费 - (减去)此类应收现金扣除税项及附加费后的 40%作为争取此类商业赞助, 授权和广告的一方的执行服务费;

及 净收入

6 =来自目标电影的其他收入(除上述外) - (减去)税项、附加费和其他相关 费用. 代价 代价为 25,000,000港元,於完成日期,将以本公司向星皓影业(或其代名人)按发行价 每股代价股份 0.25 港元配发及发行 100,000,000 股代价股份支付.

4 代价乃由本公司与星皓影业按正常商业条款经公平磋商后厘定,并参考(i)目标电影 由著名演员和女演员主演;

(ii)目标电影将於二零一九年八月一日在中国发行;

(iii) 中国电影业的增长趋势;

及(iv)目标电影的总制作成本约为人民币

180 百万元. 有关 进一步详情载於下文「星皓影业及目标电影资料」及「收购事项之理由及裨益」两节. 代价股份 每股代价股份的发行价 0.25 港元代表: (i) 於电影投资协议日期在联交所所报收市价每股 0.212 港元有溢价约 17.92%;

及(ii) 於紧接电影投资协议日期前五个交易日在联交所所报平均收市价约每股 0.228 港元 有溢价约 9.65 %. 发行价乃本公司与星皓影业经公平磋商后厘定,并参考股份之现行市价. 董事认为发 行价及代价属公平合理,按一般商业条款订立,并符合本集团及股东之整体利益. 代价股份相当於本公告日期本公司现有已发行股本约 1.37%及经配发及发行代价股份扩 大后本公司已发行股本约 1.35%(假设自本公告日期起至完成日期,本公司已发行股本 并无变动,除发行代价股份外). 代价股份将根话闶谌ㄅ浞⒓胺⑿. 代价股份一经配发及发行,将在各方面与现有 已发行股份享有同等地位. 申请上市 本公司将向联交所申请批准代价股份上市及买卖. 先决条件 完成须待以下条件达成后方可作实: (i) 本公司信纳对目标电影的尽职调查结果;

(ii) 董事会批准配发及发行代价股份之决议案获得通过,包括但不限於批准使用一般 授权及一般授权足以配发及发行代价股份;

5 (iii) 星皓影业提供的保证在所有重要方面都保持真实和准确,且并无误导成分;

及(iv) 联交所上市委员会批准代价股份上市及买卖. 如果上述任何先决条件未能在最后截止日期达成,则电影投资协议将失效且不再有效 ,就先前的违反行为而言,任何一方均不得根缬巴蹲市榛蛴氲缬巴蹲市橛泄 的其他方提出任何索偿. 完成 完成将於完成日期进行. 星皓影业及目标电影资料 星皓影业主要从事电影投资、电影制作、电影发行、艺人管理、宣传、业务发展和广 告.截至本公告日期,目标电影的投资者包括星皓影业及中国电影股份限公司. 经作出一 切合理查询后,就董事所知,所悉及所信,中国电影股份限公司及其最终实益拥有人 均为独立第三方. 目标电影基於日本小说《再见了,可鲁》. 它将於二零一九年八月一日在中国发行. 目标电影是由罗永昌先生执导(第二十六届香港电影金像奖最佳新晋导演提名),有 关的导盲犬的生活故事的剧情电影, 并由知名的演员及女演员,包括任达华先生、梁 咏琪小姐、郭晋安先生、杨采妮小姐、林文龙先生、袁姗姗小姐、罗仲谦先生、 袁澧 林小姐及胡明先生主演. 收购事项之理由及裨益 本集团经营四项主要业务,包括 (i) 成品布料之加工、印花及销售及分包服务以 及布料 及成衣贸易业务;