PDF《Disclosure》

1、证券类型 可转换公司债券

2、发行数量 80,000.00万元,共计800万张

3、债券面值 每张100元

4、发行价格 按面值发行

5、债券期限 6年

6、发行方式与发行对象 本次发行的可转债,原股东享有优先配售权. 原股东优先配售后 余额 ( 含原股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售 和网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行, 认购金额不足80,000.00万元的部分 (含中签投资者放弃缴款认 购部分)由保荐机构 ( 主承销商)包销.

7、预计募集资金量 80,000.00万元 ( 含发行费用)

8、预计募集资金净额 78,639.79万元 ( 二)本次发行基本条款

1、本次发行证券的种类及上市地点 本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券. 该可转换公司债券及未 来转换的A股股票将在上海证券交易所上市.

2、发行规模 本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币80,000.00万元,发行数量为800万张.

3、票面金额和发行价格 本次发行的可转换公司债券按面值发行,每张面值为人民币1........