PDF《美克投资集团有限公司 美克投资集团有限公司》

3 目目目目录录录录释释释释义义义义

5 5

5 5

第一章

第一章

第一章

第一章 风险提示及说明 风险提示及说明 风险提示及说明 风险提示及说明.

9 9

9 9

一、债务融资工具的投资风险.9

二、与发行人业务相关的风险.9

第二章

第二章

第二章

第二章 发行条款 发行条款 发行条款 发行条款.

15 15

15 15

一、主要发行条款.15

二、簿记建档安排.16

三、分销安排.17

四、缴款和结算安排.17

五、登记托管安排.18

六、上市流通安排.18

第三章

第三章

第三章

第三章 募集资金的运用 募集资金的运用 募集资金的运用 募集资金的运用.

19 19

19 19

一、本期短期融资券用途.19

二、偿债安排.19

三、发行人承诺.20

第四章

第四章

第四章

第四章 发行人基本情况 发行人基本情况 发行人基本情况 发行人基本情况.

21 21

21 21

一、发行人概况.21

二、发行人历史沿革.21

三、主要股东与实际控制人.21

四、发行人的独立性.23

五、发行人子公司情况.23

六、发行人治理情况.26

七、发行人内控机制.30

八、发行人董事、监事及其他高级管理人员简介.32

九、发行人主营业务状况.33

十、行业现状及发展前景.43 十

一、发行人在行业中的地位和竞争优势.48 十

二、发行人发展规划和未来投资.51

第五章

第五章

第五章

第五章 发行人主要财务状况 发行人主要财务状况 发行人主要财务状况 发行人主要财务状况. ........ ........ ........54

54 54

54

一、发行人近年财务报告编制及审计情况.54

二、发行人近年财务报告适用的会计制度.54

三、财务报表合并范围.54

四、发行人主要财务数据、指标.55

五、发行人财务结果分析.62

六、发行人资产负债结构分析.63

七、盈利能力分析.73

八、偿债能力分析.75

九、营运能力分析.76

十、现金流量分析.76 十

一、有息债务情况.78 十

二、关联方关系及其交易.81 十

三、或有事项.82 美克投资集团有限公司2012 年度第一期短期融资券募集说明书

4 十

四、发行人资产受限用途安排.83 十

五、其他重要事项.85 十

六、金融衍生品、海外投资、大宗商品、银行理财情况.85

第六章

第六章

第六章

第六章 发行人的资信状况 发行人的资信状况 发行人的资信状况 发行人的资信状况.

88 88

88 88

一、发行人及本期短期融资券的信用评级.88

二、发行人银行授信情况.89

三、发行人近三年债务违约记录.90

四、发行人债务融资工具偿还情况.90

第七章

第七章

第七章

第七章 本期短期融资券担保情况 本期短期融资券担保情况 本期短期融资券担保情况 本期短期融资券担保情况. .... .... ....91

91 91

91

第八章

第八章

第八章

第八章 违约责任和投资者保护机制 违约责任和投资者保护机制 违约责任和投资者保护机制 违约责任和投资者保护机制. .. .. ..92

92 92

92

一、违约事件.92

二、违约责任.92

三、投资者保护机制.93

四、不可抗力.96

五、弃权.97

第九章

第九章

第九章

第九章 税项 税项 税项 税项

98 98