PDF《河北金牛能源股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易报告...》

股票简称:金牛能源 股票代码:000937 上市地点:深圳证券交易所 河北金牛能源股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易报告书 (摘要) 交易对方之一 名称: 冀中能源峰峰集团有限公司 住所: 邯郸市峰峰矿区太中路

2 号 通讯地址: 河北省邯郸市联通南路

16 号 交易对方之二 名称: 冀中能源邯郸矿业集团有限公司 住所: 邯郸市中华北大街

56 号 通讯地址: 邯郸市中华北大街

56 号 交易对方之三 名称: 冀中能源张家口矿业集团有限公司 住所: 张家口市下花园区 通讯地址: 张家口市下花园区 签署日期:二九年三月二十三日

1 公司声明 本公司及董事会全体成员保证本报告内容的真实、准确、完整,并对报告书 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任.

本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证报告书中财务 会计报告真实、准确、完整. 中国证券监督管理委员会、 其它政府机关对本次重大资产重组所作的任何决 定和意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证. 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述. 本次发行股份购买资产完成后,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负 责;

因本次重大资产重组引致的投资风险,由投资者自行负责.投资者若对本报 告存在任何疑问, 应咨询自己的股票经纪人、 律师、 专业会计师或其它专业顾问. 本重大资产重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情 况,并不包括重大资产重组报告书全文的各部分内容.重大资产重组报告书全文 同时刊载于 http://www.cninfo.com.cn 网站;

备查文件的查阅方式为:

1、河北金牛能源股份有限公司 联系人:洪波、郝利辉 地址:河北省邢台市中兴西大街

191 号

电话:0319-2068

312

2、国泰君安证券股份有限公司 联系人:邢汉钦、王欣宇、陈琦 地址:北京市西城区金融大街

28 号盈泰中心

2 号楼

9 层

电话:010-5931

2899 传真:010-5931

2908

3、报刊

2 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》

4、网站 http://www.cninfo.com.cn

3 目录

第一章 释义

5

一、定义

5

二、行业专用名词解释

7

第二章 重大事项及风险提示

9

一、重大事项提示.9

二、风险提示.14

第三章 本次交易概述.19

一、本次交易的背景和目的.19

二、本次交易的决策过程

21

三、本次交易的主要内容

22

第四章 上市公司基本情况.26

一、公司概况.26

二、公司设立及历次股权变动情况.27

三、最近三年主营业务发展情况

30

四、最近三年的主要财务指标.31

五、控股股东和实际控制人概况

32

第五章 交易对方情况.35

一、冀中能源峰峰集团有限公司

35

二、冀中能源邯郸矿业集团有限公司.46

三、冀中能源张家口矿业集团有限公司.56

第六章 交易标的

65

一、交易标的资产概况

65

二、交易标的主要资产权属情况

79

三、交易标的资产运营情况和财务数据.97

四、交易标的资产评估情况.101

五、交易标的主营业务情况.123

六、资产交易涉及的债权债务转移情况.146

七、重大会计政策或会计估计.150

第七章 本次发行股份的情况