PDF《河北金牛能源股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易报告...》

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一、本次发行股份的价格及定价原则.151

二、本次发行股份的种类、每股面值.151

三、本次拟发行股份的数量、占发行后总股本的比例.151

四、特定对象所持股份的转让或交易限制

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五、本次发行股份前后主要财务数据和其他重要经济指标的对照表

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六、本次发行股份前后金牛能源的股权结构.152

第八章 财务会计信息.153

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一、标的资产财务会计信息.153

二、金牛能源备考财务报表.163

三、盈利预测.166

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第一章 释义 在本报告书中,除非文义另有说明,下列词语具有如下涵义:

一、定义 本公司/股份公司/上市公司/金 牛能源 指 河北金牛能源股份有限公司 冀中能源/控股股东 指 冀中能源集团有限责任公司 金能集团 指 河北金牛能源集团有限责任公司 峰峰集团 指 冀中能源峰峰集团有限公司 邯矿集团 指 冀中能源邯郸矿业集团有限公司 张矿集团 指 冀中能源张家口矿业集团有限公司 交易对方 指 峰峰集团、邯矿集团、张矿集团 邢矿集团 指 冀中能源邢台矿业集团有限责任公司 井矿集团 指 冀中能源井陉矿业集团有限公司 装备公司 指 冀中能源机械装备有限公司 金牛化工 指 河北金牛化工股份有限公司 中国信达 指 中国信达资产管理公司 中国华融 指 中国华融资产管理公司 国控担保 指 河北省国控担保有限公司 交易标的/标的资产 指 峰峰集团、 邯矿集团、 张矿集团持有的用于认购金牛能 源本次所发行股份的与煤炭业务相关的经营性资产和负债 大淑村矿 指 冀中能源峰峰集团有限公司大淑村矿 万年矿 指 冀中能源峰峰集团有限公司万年矿 新三矿 指 冀中能源峰峰集团有限公司新三矿 梧桐庄矿 指 冀中能源峰峰集团有限公司梧桐庄矿 煤炭运销分公司 指 冀中能源峰峰集团有限公司煤炭运销分公司 物资供销分公司 指 冀中能源峰峰集团有限公司物资供销分公司 铁路运营分公司 指 冀中能源峰峰集团有限公司铁路运营分公司

6 设备租赁分公司 指 冀中能源峰峰集团有限公司设备租赁分公司 马头洗选厂 指 冀中能源峰峰集团有限公司马头洗选厂 邯郸洗选厂 指 冀中能源峰峰集团有限公司邯郸洗选厂 陶一矿/陶一煤矿 指 冀中能源邯郸矿业集团有限公司陶一煤矿 陶二矿/陶二煤矿 指 冀中能源邯郸矿业集团有限公司陶二煤矿 云驾岭矿/云驾岭煤矿 指 冀中能源邯郸矿业集团有限公司云驾岭煤矿 陶二矸石热电厂 指 冀中能源邯郸矿业集团有限公司陶二矸石热电厂 郭二庄矿/郭二庄矿业 指 冀中能源邯郸矿业集团郭二庄矿业有限公司 宣东二号矿/宣东二号煤矿 指 冀中能源张家口矿业集团有限公司宣东二号煤矿 煤炭销售分公司 指 冀中能源张家口矿业集团有限公司煤炭销售分公司 物资贸易分公司 指 冀中能源张家口矿业集团有限公司物资贸易分公司 机械修造分公司 指 冀中能源张家口矿业集团有限公司机械修造分公司 洗煤厂 指 冀中能源张家口矿业集团有限公司洗煤厂 本次交易/本次重大资产重组/ 本次发行股份购买资产/本次发 行指本次金牛能源拟向交易对方发行股份购买交易对方所 拥有的与煤炭业务相关的优质经营性资产和负债的交易行 为 本报告书 指《河北金牛能源股份有限公司发行股份购买资产暨关联 交易报告书(草案) 》 《公司章程》 指 《河北金牛能源股份有限公司章程》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 河北省国资委 指 河北省人民政府国有资产监督管理委员会 省国土资源厅 指 河北省国土资源厅 国泰君安/独立财务顾问 指 国泰君安证券股份有限公司 金杜/法律顾问 指 北京市金杜律师事务所 北京京都........