PDF《陕西投资集团有限公司 面向合格投资者公开发行公司债券》

债券简称:17陕能02 债券代码:143433 债券简称:17陕能03 债券代码:143434 债券简称:18陕投01 债券代码:143473 债券简称:18陕投02 债券代码:143474 债券简称:18陕投03 债券代码:143530 债券简称:18陕投04 债券代码:143531 陕西投资集团有限公司 面向合格投资者公开发行公司债券 受托管理事务报告 (2017年度) 受托管理人 中邮证券有限责任公司 二一八年六月

1 声明中邮证券有限责任公司(以下简称 中邮证券 )编制本报告的 内容及信息均来源于发行人相关信息披露文件、 陕西投资集团有限公 司 (原名为陕西能源集团有限公司, 以下简称 陕西能源 、 集团 、 发行人 或 公司 )提供的证明文件及第三方中介机构出具的专 业意见.

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见, 投资者应对相关事宜做出独立判断, 而不应将本报告中的任何内容据 以作为中邮证券所作的承诺或声明.

2 目录

第一章 公司债券概况

3

第二章 受托管理人履行职责情况

14

第三章 发行人

2017 年度经营与财务状况

15

第四章 公司债券付息情况

27

第五章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况

30

第六章 发行人内外部增信变动和偿债保障措施执行情况

33

第七章 债券持有人会议召开情况

34

第八章 发行人发生的重大事项

35

第九章 发行人募集说明书中约定的其他义务的执行情况

39 3

第一章 公司债券概况

一、发行人名称 中文名称:陕西投资集团有限公司

二、核准文件和核准规模 经中国证券监督管理委员会 证监许可〔2017〕2136 号 文核准,发行人 获准面向合格投资者公开发行的总规模不超过人民币

58 亿元的公司债券.

三、债券基本情况

(一)17 陕能

02 的基本情况 1. 债券名称: 陕西能源集团有限公司

2017 年面向合格投资者公开发行公司 债券(第二期)(品种一) 2. 债券简称及代码:143433[17 陕能 02] 3. 发行主体:陕西能源集团有限公司 4. 发行规模:人民币 10.6 亿元 5. 发行期限:2 个工作日,自发行首日至

2017 年12 月8日6. 票面利率:5.65% 7. 债券起息日:2017 年12 月7日8. 债券兑付日:兑付日为

2022 年12 月7日,若投资者行使回售选择权, 则其回售部分债券的兑付日为

2020 年12 月7日9. 还本付息方式: 本期债券采用单利按年计息, 不计复利, 每年付息一次, 到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付 10. 担保情况:本期债券无担保

4 11. 信用级别及资信评级机构:经大公国际资信评估有限公司综合评定,发 行人主体信用等级为 AAA,本期债券信用等级为 AAA 12. 发行对象及配售安排:本期债券面向《管理办法》、《证券期货投资者 适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法(2017 年修订)》等规定的合格投资者公开发行,不向公司股东优先配售 13. 发行人赎回选择权/投资者回售选择权/发行人上调票面利率选择权 (若有):本期债券品种一为

5 年期固定利率品种,附第

3 年末发行人上调票面利率 选择权和投资者回售选择权 发行人上调票面利率选择权: 针对品种一, 公司有权决定是否在本期债券品 种一存续期的第

3 年末上调本期债券品种一后

2 年的票面利率. 公司将于本期债 券品种一第