PDF《大连港股份有限公司 关于公司间接控股股东股权划转暨》

3 注1:上图中,招商局轮船指招商局轮船有限公司(以下简称 招商局轮船 ),招商局香港指 招商局集团(香港)有限公司(以下简称 招商局香港 ),CMID 指招商局投资发展有限公司 (英文名称 China Merchants Investment Development Company Limited , 以下简称 CMID ) , 招商港口指招商局港口集团股份有限公司(以下简称 招商港口 ),招商局港口指招商局港口 控股有限公司(以下简称 招商局港口 ),国新控股指中国国新控股有限责任公司(以下简称 国新控股 ),CMU 指China Merchants Union (BVI) Limited(以下简称 CMU ),招商蛇 口指招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称 招商蛇口 ),招商局港通指招商局港通 发展(深圳)有限公司(以下简称 招商局港通 ),招商证券指招商证券股份有限公司(以下 简称 招商证券 ) , 深圳招为指深圳市招为投资合伙企业 (有限合伙) (以下简称 深圳招为 ) . 注2:国新控股通过其间接全资子公司 Verise Holdings Company Limited 持有 CMU50%的股权. 注3:CMU 已将其持有的招商局港口股权享有的股东投票权授予招商局香港行使. 注4:2018 年6月19 日,招商局香港与招商港口签署《关于招商局港口控股有限公司之一致行 动协议》,约定招商港口向 CMID 发行股份购买其持有的招商局港口 1,313,541,560 股普通股股 份的交易完成后, 招商局香港就其受 CMU 委托行使的招商局港口股份的表决权应当与招商港口 在招商局港口股东大会审议事项的表决上无条件保持一致,并以招商港口的意见为准进行表决. 注5:招商局辽宁已将其持有的辽港集团 49.9%股权委托招商港口进行管理,由其行使表决权. 注6:辽港集团拟将其持有的营口港务集团 22.956%股权转让给其全资子公司大连港集团,双方 就股权转让已签署相关协议,但尚未完成工商变更登记. 本次划转完成后,本公司的控股股东不变,仍为大连港集团,本公司实际控 制人将由辽宁省国资委变更为招商局集团.辽宁省国资委将持有辽港集团 49% 的股权,招商局辽宁将持有辽港集团 51%的股权(其中 49.9%的股权已于本次划 转前委托招商港口管理,并由其行使表决权),布罗德福国际将通过辽港集团间

4 接控制本公司 6,100,730,752 股股份(占本公司总股本的 47.31%),同时继续通 过群力国际间接控制本公司 H 股2,714,736,000 股 (占本公司总股本的 21.05%) . 本次划转后,本公司的股权控制关系如下图所示: 注1:国新控股通过其间接全资子公司 Verise Holdings Company Limited 持有 CMU50%的股权. 注2:CMU 已将其持有的招商局港口股权享有的股东投票权授予招商局香港行使. 注3:2018 年6月19 日,招商局香港与招商港口签署《关于招商局港口控股有限公司之一致行 动协议》,约定招商港口向 CMID 发行股份购买其持有的招商局港口 1,313,541,560 股普通股股 份的交易完成后, 招商局香港就其受 CMU 委托行使的招商局港口股份的表决权应当与招商港口 在招商局港口股东大会审议事项的表决上无条件保持一致,并以招商港口的意见为准进行表决. 注4:招商局辽宁已将其持有的辽港集团 49.9%股权委托招商港口进行管理,由其行使表决权. 注5:辽港集团拟将其持有的营口港务集团 22.956%股权转让给其全资子公司大连港集团,双方 就股权转让已签署相关协议,但尚未完成工商变更登记. 本次划转后, 布罗德福国际将根据香港证券及期货事务监察委员会《公司收 购、合并及股份回购守则》的规定对本公司发出 H 股要约,并将根据相关 H 股 信息披露的要求履行相关义务.布罗德福国际拟于上述 H 股要约截止后维持本 公司 H 股在香港联合交易所有限公司主板上市,本公司及布罗德福国际将向香 港联合交易所有限公司承诺采取适当措施,以确保本公司 H 股具有足够的公众 持股量.