PDF《福建省交通运输集团有限责任公司 2019 年公开发行公司债券（》

债券代码:155244 债券简称:19 闽交

02 福建省交通运输集团有限责任公司

2019 年公开发行公司债券( "一带一路"建设) (第 一期) (品种二) 临时受托管理事务报告

(二) 发行人 福建省交通运输集团有限责任公司 (住所:福建省福州市台江区鳌峰街道江滨中大道

356 号福建交通集团物流信 息大厦) 债券受托管理人 (住所:中国(上海)自由贸易试验区商城路

618 号)

2019 年6月重要声明 国泰君安证券股份有限公司(以下简称"国泰君安" )编制本报告的内容及 信息来源于发行人于

2019 年6月3日公告的《福建交通运输集团有限责任公司 关于子公司发生二氧化碳泄漏事故的公告》等相关公开信息披露文件、第三方中 介机构出具的专业意见以及发行人向国泰君安提供的资料.

国泰君安按照《公司 债券发行与交易管理办法》 、 《公司债券受托管理人执业行为准则》 、 《福建省交通 运输集团有限责任公司

2019 年公开发行公司债券( "一带一路"建设)之债券受 托管理协议》及《福建省交通运输集团有限责任公司

2019 年公开发行公司债券 ( "一带一路"建设) (第一期)募集说明书》等相关规定及约定编制了本报告. 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见, 投资者应对相关 事宜做出独立判断, 而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的 承诺或声明.请投资者独立征询专业机构意见,在任何情况下,投资者不能将本 报告作为投资行为依据.

一、核准文件及核准规模 2018年7月30日, 福建省交通运输集团有限责任公司 (以下简称 "福建交通" 或"发行人" )召开董事会审议通过了公司发行总额不超过25亿元人民币的"一 带一路"公司债券事宜. 2018年10月17日, 福建省国资委向发行人出具了《福建省人民政府国有资产 监督管理委员会关于福建省交通运输集团有限责任公司面向合格投资者公开发 行公司债券的函》 (闽国资函产权[2018]469号) , 同意发行人公开发行不超过25亿元(含25亿元)公司债券. 经中国证监会2019年2月22日"证监许可[2019]243号"文核准,发行人获准 面向合格投资者公开发行面值总额不超过25亿元(含25亿元)的公司债券. 2019年3月15日至2019年3月18日, 发行人成功发行10亿元福建省交通运输集 团有限责任公司2019年公开发行公司债券( "一带一路"建设) (第一期) (品种 二) (以下简称"本期债券" ) ,债券简称"19闽交02" ,债券代码"155244" .

二、本期债券的主要条款

1、债券名称:福建省交通运输集团有限责任公司2019年公开发行公司债券 ( "一带一路"建设) (第一期) (品种二) .

2、发行规模:10亿元.

3、债券期限:本期债券期限为3年期.

4、债券票面利率:本期债券票面利率为4.10%.

5、担保情况:本期债券无担保.

6、信用级别及资信评级机构:经中诚信证券评估有限公司综合评定,发行 人的主体信用等级为AA+,本期债券信用等级为AA+.

三、本期债券的重大事项 国泰君安作为福建交通的受托管理人, 根据 《公司债券发行与交易管理办法》 、 《募集说明书》 、 《债券受托管理协议》 、 《债券持有人会议规则》等文件的规定及 约定, 持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项,积极履行受托管理人 职责,全力维护债券持有人的合法权益. 发行人于