PDF《上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司》

上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司 Shanghai CIMIC Tile Co.

, Ltd. (注册地址: 上海市闵行区杜行镇谈家巷镇南) 首次公开发行股票招股说明书 保荐人(主承销商) (注册地址:深圳市红岭中路

1012 号国信证券大厦) 斯米克首次公开发行股票申请材料 1-1 招股说明书 1-1-1 上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司 发行概况

一、发行股票类型:人民币普通股

二、本次拟发行股数:9,500万股

三、每股面值:人民币1.00元

四、发行价格:5.08元/股

五、发行日期:网上配售的申购时间:2007年8月6日~2007年8月7日 网上发行申购日:2007年8月7日

六、拟申请上市证券交易所:深圳证券交易所

七、发行后总股本:38,000万股

八、本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承 诺: 本公司第一大股东斯米克工业有限公司和第二大股东太平洋数码有限公司 承诺:自公司股票上市之日起

36 个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行 前持有的发行人的股份,也不由发行人收购该部分股份. 股东上海杜行工业投资发展公司、上海佰信木业有限公司、上海东振创业投 资有限公司均分别承诺:自公司股票上市之日起

12 个月内,不转让或者委托他 人管理其本次发行前持有的发行人的股份,也不由发行人收购该部分股份.

九、保荐人(主承销商):国信证券有限责任公司

十、招股说明书签署日期:2007年7月25日 斯米克首次公开发行股票申请材料 1-1 招股说明书 1-1-2 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任. 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计资料真实、完整. 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其 对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证. 任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述. 根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发 行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责. 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问. 斯米克首次公开发行股票申请材料 1-1 招股说明书 1-1-3 重大事项提示

一、股份流通限制和自愿锁定承诺: 本次发行前公司总股本 28,500 万股,本次拟发行 9,500 万股流通股,发行后 总股本为 38,000 万股,38,000 万股均为流通股.本公司第一大股东斯米克工业 有限公司及第二大股东太平洋数码有限公司承诺:自公司股票上市之日起

36 个 月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的发行人的股份,也不由发行 人收购该部分股份.股东上海杜行工业投资发展公司、上海佰信木业有限公司、 上海东振创业投资有限公司均分别承诺:自公司股票上市之日起

12 个月内,不 转让或者委托他人管理其本次发行前持有的发行人的股份, 也不由发行人收购该 部分股份.

二、发行前滚存利润的分配: 经本公司

2007 年2月9日召开的

2006 年度股东大会审议通过, 公司以

2006 年度利润分配后剩余的未分配利润 29,877,771.81 元,以及自