PDF《北方华锦化学工业股份有限公司》

1 股票简称: 华锦股份 股票代码:

000059 债券简称:18 华锦

01 债券代码:112781 北方华锦化学工业股份有限公司 (住所:辽宁省盘锦市双台子区红旗大街)

2018 年面向合格投资者公开发行公司债券 (第一期) 发行公告 牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人 国泰君安证券股份有限公司 (住所:中国(上海)自由贸易试验区商城路

618 号) 联席主承销商 联席主承销商 中信证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 (住所:广东省深圳市福田区中心三路

8 号卓越 时代广场(二期)北座) (住所:北京市朝阳区安立路

66 号4号楼) 签署日期:2018 年11 月14 日2发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

重要提示

一、北方华锦化学工业股份有限公司(以下简称 发行人 、 公司 或 华锦 股份 ) 已于

2018 年9月28 日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1571 号批复核准面向合格投资者公开发行面值不超过

50 亿元(含50 亿元)的公司债 券(以下简称 本次债券 ). 发行人本次债券采用分期发行方式,其中本期债券为第一期发行,本期债券 名称为北方华锦化学工业股份有限公司

2018 年面向合格投资者公开发行公司债 券(第一期)(以下简称 本期债券 ),债券简称为

18 华锦

01 ,债券代码为

112781 .

二、本期债券发行规模不超过

25 亿元,每张面值人民币

100 元,发行数量 不超过 2,500 万张, 发行价格为

100 元/张. 剩余部分自中国证监会核准发行之日 起24 个月内发行完毕.

三、根据《公司债发行与交易管理办法》等相关规定,本期债券仅面向合格 投资者发行, 公众投资者不得参与发行认购.本期债券上市后将被实施投资者适 当性管理,仅限合格投资者参与交易,公众投资者认购或买入的交易行为无效.

四、 经中诚信证券评估有限公司综合评定, 发行人长期主体评级为 AAA 级, 本次债券评级为 AAA 级,评级展望稳定.本期债券上市前,发行人最近一期末 的净资产为 1,371,254.34 万元 (2018 年9月30 日合并财务报表中股东权益合计) ;

发行人合并财务报表资产负债率为 54.05%,母公司资产负债率为 52.17%;

发行 人2015-2017 年度实现归属于母公司所有者的净利润分别为 32,868.55 万元、 180,324.35 万元、184,527.97 万元,年均分配利润为 132,573.62 万元,根据目前 债券市场的发行情况,预期票面利率区间为 3.80%-5.00%,以票面利率 5.00%测算,最近三个会计年度实现的年均可分配利润预计不少于本次债券一年利息的 1.5 倍.发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定.

五、 本期债券发行结束后, 公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券

3 上市交易的申请. 本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易 平台同时交易(以下简称 双边挂牌 )的上市条件.但本期债券上市前,公司财 务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化,公司无法保证 本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意, 若届时本期债券无 法进行双边挂牌上市, 投资者有权选择将本期债券回售予公司.因公司经营与收 益等情况变化引致的投资风险和流动性风险,由债券投资者自行承担,本期债券 不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市.