PDF《北方华锦化学工业股份有限公司》

六、 本期债券期限为

5 年期,附第

3 年末发行人调整票面利率选择权和投资 者回售选择权.

七、增信措施:本期债券为无担保债券.

八、 本期债券票面利率询价区间为 3.80%-5.00%, 最终票面利率将根据簿记 建档结果确定.本期债券票面利率采取单利按年计息,不计复利.发行人和主承 销商将于

2018 年11 月20 日(T-1 日)向网下合格投资者利率询价,并根据利 率询价情况确定本期债券的最终票面利率.发行人和主承销商将于

2018 年11 月21 日(T 日)在深圳交易所网站(http://www.szse.cn)及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上公告本期债券的最终票面利率, 敬请投资者关注.

九、本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》、《证券 期货投资者适当性管理办法》 和 《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办 法》 规定的合格投资者询价配售的方式.网下申购由发行人与主承销商根据簿记 建档情况进行债券配售.具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行. 配售原则详见本公告

三、网下发行 中

(六)配售 .

十、 投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购,也不得违规融资或替他 人违规融资认购. 投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监 督管理委员会的有关规定,并自行承担相应的法律责任. 十

一、 敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、 发行对象、 发行数量、 发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定. 十

二、经中诚信证券评估有限公司综合评定,发行人主体信用等级为 AAA

4 级,本期债券的信用等级为 AAA 级,评级展望稳定.本期债券符合进行质押式 回购交易的基本条件,具体折算率等事宜按证券登记机构的相关规定执行. 十

三、 在本次债券评级的信用等级有效期内,资信评级机构将对本次债券进 行持续跟踪评级, 持续跟踪评级包括持续定期跟踪评级与不定期跟踪评级.跟踪 评级期间, 资信评级机构将持续关注本公司外部经营环境的变化、影响本公司经 营或财务状况的重大事件、 本公司履行债务的情况等因素, 并出具跟踪评级报告, 以动态地反映本次债券的信用状况. 十

四、发行人北方华锦化学工业股份有限公司为深圳证券交易所上市公司, 公司简称:华锦股份,公司代码:000059.SZ.截至本报告出具日,华锦股份股 票处于正常流通状态. 十

五、网下发行面向合格投资者.合格投资者网下最低申购数量为 10,000 手(100,000 张,1,000 万元),超过 10,000 手(1000 万元)的必须是 1,000 手(100 万元)的整数倍.主承销商另有规定的除外. 投资者应遵循独立、客观、诚信的原则进行合理报价,不得协商报价或故意 压低或抬高价格或利率,获得配售后投资者应严格履行缴款义务. 十

六、 本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明,不构成针对本期债券 的任何投资建议.投资者欲详细了解本期债券情况,请仔细阅读《北方华锦化学 工业股份有限公司

2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说 明书》.与本次发行的相关资料,投资者亦可登陆深圳证券交易所网站 (http://www.szse.cn)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)查询. 十

七、 有关本期债券发行的其他事宜,发行人和主承销商将视需要在深圳证 券交易所网站(http://www.szse.cn)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上及时公告,敬请投资者关注.