PDF《第1章 深圳山寨手机生产体系的起源和竞争力分析》

5 第1章深圳山寨手机生产体系的起源和竞争力分析 潘九堂,刘辉,袁泉 1.

序言 市场研究机构 iSuppli 的最新数据显示,虽然自从

2008 年以来中国 市场的山寨手 机出货量开始下滑,但在东南亚、东欧、非洲和南美等新兴出口市场高速增长 的带动 下,全球山寨手机的出货量仍继续保持增长,

2010 年达到 2.28 亿部,预计

2011 年达 到高峰 2.55 亿部,随后稳定下滑,见表 1. 表1:China'

s Gray Handset Shipment in Domestic and Export Markets, 2005-2014 Millions of Units

2005 2006

2007 2008

2009 2010

2011 2012

2013 2014 Domestic Market

31 41

51 40

33 24

22 18

17 16 Export Market

6 14

40 61

112 204

233 195

175 152 Total Market

37 55

90 101

145 228

255 213

192 167 Sources: 深圳市半导体行业协会( SZSIA) 根据 iSuppli 提供的数据整理. iSuppli 所定义的山寨手机既包括在中国市场销售但没有取得政府入网许可的灰色手机,也包括没有正规品牌的出口手机.尽管 2.28 亿部是一个非常惊人的数据,但 考虑到

2008 年以后中国政府放松对手机牌照的管制, 大量山寨手机厂商拿到生产许可 成为合法生产商,并且以品牌方式运作,我们认为这一数据仍大大低估了山寨手机的 出货量. 因此,在讨论山寨手机出货量前,我们首先需要对山寨手机做一个定义.目前 D 山寨‖在全球范 围内都是 一个非常热 门的话题 , 有黑手机 /非法手 机、 仿冒手机、 杂牌手 机和灰色手机等多种名称,例如它是逃脱中国政府税收和准入质量检测的非法手机, 外形模仿国际品牌但价格低廉、功能齐全的仿冒手机,那些没有自己技术仅靠简单组 装就出货的手工 作坊或者小工厂生产出来的品参差不齐的杂牌或者无品牌手 机. 尽管这些说法从各个角度反映了山寨手机的部分属性,但并不严谨,例如很多山

6 寨厂商已经转为正规厂商并开始品牌运作,天宇、金立和 G-Five 等起源于山寨的手机 厂商已经是中国和印度市场的知名品牌, G-Five 甚至在成立四年时间后于

2010 年进 入全球

10 大手机制造商之列

1 .山寨手机也并不一定意味模仿或者质量落后,例如最 近在

2011 移动通信世界大会上,来自深圳的手机厂商优美通讯采用 MTK 方案首创的 太阳能智能手机就引起了大批媒体的关注

2 , 另外原来主要向山寨手 机厂商供应主板的 手机方案设计公司(IDH)希姆通也在给联想和日本夏普设计手机. 表2:Top

10 Chinese Handset OEMs in

2009 Millions of Units OEMs

2006 2007

2008 2009 2010e

1 ZTE 7.3 27.5 33.8 36.5

40 2 Huawei

9 20.3 35.3 29.7

35 3 Tianyu 6.1 17.3 15.2 18.2

23 4 TCL/Alcatel 11.6 12.5 13.6 15.8

20 5 Lenovo 7.5 9.3

6 8.2

10 6 Konka

4 4.6 3.8 6.5

8 7 Guohong 2.5 4.7

7 6

6 8 Goinee 3.1 4.8 5.5 5.2

5 9 OPPO 5.1

6 10 Bird 12.6 12.5 5.8 2.8

3 Sources: iSuppli Corp.,April 2010, China Research

2010 Q1 Topical Report C Mobile Phones &

Electronics 也就是说, 所谓山寨和其所对应的品牌手机已经很难区分. 在iSuppli 所列的

2009 年中国

10 大手机品牌厂商 (见表 2)中3 , 天宇、 国虹和金立原来都是所谓山寨厂商背景, 而波导、联想、康佳、TCL 等传统手机品牌或是采用了山寨生产体系设计主板,或者 是自己也向山寨生产体系供应主板, 而所有这

10 大品牌都采用了早期仅用于山寨生产 体系的 MTK Turnkey 方案. 抛开这些表面上的属性,我们认为, D 山寨‖的本质上是一种区别于欧美企业的非 传统生产体系.与传统欧美 企业集研发、采购、生产和营销等职能部门于一体和产业 链上大型 OEM 企业主导的生产模式不同的是,山寨生产体系强调水平分工, Turnkey 方案+IDH/ODM 外包研发设计和生产是主要生产模式.如果按照这个标准,我们从iSuppli 对中国手机设计和生产模式的统计数据中可以发现 (见表 3),山寨生产体系已