PDF《骆驼集团股份有限公司》

5 其它费用 2,386.98 2.98%

6 铺底流动资金 9,408.77 11.76% 合计 80,008.77 100.00%

4、项目用地及取得 为加快本项目的实施进度,骆驼新能源通过收购襄阳驼龙 100%股权,并对 襄阳驼龙拥有的土地厂房进行修整改造后,在襄阳驼龙的土地及房产上实施本 项目. (1)襄阳驼龙基本情况 襄阳驼龙成立于

2015 年9月10 日,住所为襄阳市高新区无锡路

18 号,法 定代表人为周彬彬,认缴注册资本为 30,000 万元,实缴注册资本为 20,000 万元. (2)历史沿革 襄阳驼龙成立于

2015 年9月10 日,由湖北三俊新材料实业有限公司 (以下 简称 三俊新材料 )、湖北三俊电池有限公司(以下简称 三俊电池 )共同 出资设立,注册资本 30,000 万元,实缴注册资本 20,000 万元.襄阳驼龙自成立 至今未发生股权转让,截至本预案出具之日,股权结构如下表所示: 单位:万元 序号 股东名称 认缴出资额 实缴出资额 出资比例

1 三俊电池 20,000.00 20,000.00 66.67%

2 三俊新材料 10,000.00 - 33.33% 合计30,000.00 20,000.00 100.00% (3)简要财务信息 根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称 中审众环 )出 骆驼集团股份有限公司 非公开发行股票可行性分析报告 (修订稿)

7 具的众环审字(2015)011855 号《审计报告》,截至

2015 年11 月30 日,襄阳 驼龙的简要财务信息如下: ① 资产负债表主要财务数据 单位:万元 项目

2015 年11 月30 日2014 年12 月31 日 资产总额 20,720.21 - 负债总额 701.23 - 所有者权益 20,018.98 - ② 利润表主要数据 单位:万元 项目

2015 年1-11 月2014 年度 营业收入 - - 利润总额 -0.02 - 净利润 -0.02 - (4)业务情况介绍 襄阳驼龙主要从事锂离子电池、锂聚合物电池、磷酸铁锂动力电池、电池 新材料科技开发、制造、销售以及新能源产品科技开发.截至本预案出具之 日,襄阳驼龙尚未开始运营. (5)主要资产权属情况 襄阳驼龙主要资产包括土地

1 宗及厂房

6 栋. 襄阳驼龙土地情况如下: 序号土地证号 宗地位置 面积 (M2 ) 终止日期 取得 方式 他项 权利

1 襄阳国用(2015) 第352205091 襄阳市高新区 园林大道 139,821.20 2062/07/12 出让 无 除上述土地外,襄阳驼龙厂区尚有其他部分土地(13,487.80 平方米)手续 正在办理中.上述

6 栋厂房房产证手续正在办理中. (6)主要负债和对外担保情况 截至

2015 年11 月30 日,襄阳驼龙负债总额为 701.23 万元,无对外担保的 骆驼集团股份有限公司 非公开发行股票可行性分析报告 (修订稿)

8 情形. (7)襄阳驼龙 100%股权评估情况 具有证券期货从业资格的湖北众联资产评估有限公司(以下简称 众联评 估 )对襄阳驼龙股东全部权益在

2015 年11 月30 日的市场价值进行了评估,并 出具鄂众联评报字【2015】第1203 号《评估报告》 .众联评估依据评估特定目的 和持续经营的基本假设,以及评估对象资产特征,采用资产基础法进行评估. 评估后,襄阳驼龙股东全部权益价值为 20,020.79 万元,资产评估增值 1.81 万元,增值率 0.01%. 具体评估结果如下表: 单位:万元 项目 账面价值 评估价值 增减值 增值率% A B C=B-A D=C/A*

100 % 流动资产 - - - - 非流动资产 20,720.21 20,722.02 1.81 0.01 其中:固定资产 15,819.75 15,814.30 -5.45 -0.03 无形资产 4,900.45 4,907.72 7.27 0.15 资产总计 20,720.21 20,722.02 1.81 0.01 流动负债 701.23 701.23 - - 非流动负债 - - - - 负债总计 701.23 701.23 - - 净资产20,018.98 20,020.79 1.81 0.01 (8)本次收购的背景、目的及可行性 目前公司锂电池的生产能力有限, 原骆驼集团新能源电池有限公司的厂房和 生产线已不适合公司对于锂电池业务发展的战略需要. 本次收购有利于加........