PDF《三一重工股份有限公司 公开发行可转换公司债券》

1 证券代码:600031 证券简称:三一重工 公告编号:2016-002 三一重工股份有限公司 公开发行可转换公司债券 网上中签率及网下发行结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任.

三一重工股份有限公司(以下简称D发行人‖或D三一重工‖)公开发行

45 亿元可转 换公司债券(以下简称D三一转债‖)网上、网下申购已于

2016 年1月4日结束.本次 发行的可转债代码为 110032.发行人和保荐人(主承销商)根据网上和网下申购情况, 现将本次三一转债发行申购结果公告如下:

一、总体情况 三一转债本次发行

45 亿元 (450 万手) , 发行价格为每手 1,000 元, 发行日期为

2016 年1月4日.本次网上申购资金经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验资,网下申购 资金经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验资.网下发行经湖南启元律师事务所律师 现场见证.

二、发行结果 根据《发行公告》 ,本次发行的三一转债全额向发行人在股权登记日收市后登记在 册的原 A 股股东实行优先配售,优先配售后余额部分(含原 A 股股东放弃优先配售的 部分)采用网上向社会公众投资者通过上海证券交易所(以下简称 上交所 )交易系 统发售与网下对机构投资者配售发行相结合的方式进行.最终发行结果如下:

1、向原 A 股股东优先配售结果 根据上交所提供的网上配售信息,发行人原无限售 A 股股东通过网上配售代码

704031 进行优先配售三一转债 1,000,114,000 元(1,000,114 手) ,约占本次发行总量的

2 22.23%.发行人原限售 A 股股东优先配售三一转债 923,000 元(923 手) ,约占本次发 行总量的 0.02%.

2、网上向一般社会公众投资者发售结果 本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的三一转债为 9,673,000 元(9,673 手) ,占本次发行总量的 0.21% ,网上中签率为 0.36890926%. 根据上交所提供的网上申购信息, 本次网上向一般社会公众投资者发行有效申购户 数为 3,239 户, 有效申购数量为 2,622,054 手, 即2,622,054,000 元, 配号总数为 2,622,054 个,起讫号码为 10,000,001 - 12,622,054. 保荐人(主承销商)将在

2016 年1月7日组织摇号抽签仪式,摇号结果将在

2016 年1月8日的《中国证券报》 、 《上海证券报》和《证券时报》及上交所网站 (http://www.sse.com.cn)上公告.申购者根据中签号码,确认认购可转债的数量,每 个中签号只能购买

1 手(即1,000 元)三一转债.

3、网下对机构投资者配售结果 本次网下发行期间共收到

926 张申购单,其中

920 张为有效申购,另有

5 张申购单 由于未能缴纳申购保证金和

1 张申购单未能足额缴纳申购保证金,为无效申购. 本次网下申购有效申购数量为 945,891,000 手,即945,891,000,000 元,最终向网下 申购机构投资者配售的三一转债总计为 3,489,290,000 元(3,489,290 手) ,占本次发行总 量的 77.54%,配售比例为 0.36888923%. 所有参与网下配售的机构投资者名称、实际获配数量、返还保证金情况请见附表: 《机构投资者网下申购获配情况明细表》 . 根据《发行公告》 ,本公告一经刊出,即视同向所有参加网下申购的机构投资者送 达获配及未获配信息. 本次发行配售结果汇总如下: 类别 中签率/配售比例(%) 有效申购数量(手) 配售数量(手) 优先配售 100% 1,001,037 1,001,037