PDF《CHIHO-TIANDE GROUP LIMITED》

4 厘可换股债券延期 (经对 Delco 的补充 承诺修订) 「董事」 指 本公司董事 「德勤」 指 德勤 ? 关黄陈方会计师行 「EBITDA」 指 未计利息、税项、折旧及摊销前盈利 「股东特别大会」 指 本公司将予召开之股东特别大会,以供股东考虑 及酌情批准 (其中包括) 股份购买协议、建议收购 及其项下拟进行的所有其他交易 「经扩大集团」 指 本集团及 Scholz 集团 释义C3C「欧元」 指 欧盟法定货币欧元 「德国安永会计师事务所」 指 德国安永会计师事务所,德国斯图加特分公司办 事处 「德国债务」 指Scholz 集团根舾纱钚榧 CTRL 承接贷款 人於德国债务购买协议及本公司与 CTRL 於二零 一六年五月十九日签订的转让协议项下之权利之 承兑票犯 CTRL 的债务.德国债务指本金总 额为471,000,000 欧元(约等於4,190,000,000 港元) 的财团优先信贷融资、总额为 43,300,000 欧元(约等於 385,400,000 港元) 的承兑票敖鸲 为10,000,000 欧元 (约等於 89,000,000 港元) 的单 独信贷融资 「德国债务收购」 指 根鹿窆郝蛐榈奶蹩罴疤跫展旱鹿 务 「德国债务购买协议」 指 本公司於二零一六年四月二十九日就德国债务收 购订立及由该等卖方在二零一六年六月二十八日 签署并生效的债务购买协议 「本集团」 指 本公司及其附属公司 「港元」 指 港元,香港特别行政区法定货币 「香港财务报告准则」 指 香港财务报告准则 「香港」 指 中国香港特别行政区 「HWH」 指HWH Holdings Limited,一间於英属处女群岛 注册成立之有限公司,由方先生全资拥有 「国际财务报告准则」 指 经国际会计准则委员会批准的财务报告准则及诠 释或 「国际财务报告准则」 ,并包括由前国际会计 准则委员会不时颁布的所有国际会计准则及诠释 释义C4C「最后实际可行日期」 指 二零一六年十一月十八日,即本通函付印前为确 定当中所载若干资料之最后实际可行日期 「上市规则」 指 联交所证券上市规则 「LSH 会员权益购买协议」 指Rush Metal Asset Holdings, LLC( 「RMAH」 ) 、 Liberty Iron &

Metal Holdings, LLC( 「LIMH」 ) (作为买方) 及Liberty Southwest Holdings, LLC ( 「LSH」 ) 订立日期为二零一六年十月十一日的会员权益购买协议, ,RMAH 同意以3,200,000美元出售於LSH的29.88980%会员权益 及若干权利予 LIMH,连同其他使前述交易生效 之其他附属文件 「合并批准」 指 具有本通函「董事会函件-2. 股份购买协议的主 要条款-(e) 完成」一节赋予该词之涵义 「B-U. Scholz 先生」 指Berndt-Ulrich Scholz 先生 「方先生」 指 前董事方安空先生 「O. Scholz 先生」 指Oliver Scholz 先生 「主要交易通函」 指 具有本通函 「董事会函件-1. 绪言」 一节所赋予该 词的涵义 「中国」 指 中华人民共和国,就本通函而言,不包括香港、 澳门特别行政区及台湾 「建议收购」 指 根煞莨郝蛐榻ㄒ橄蚵舴浇ㄒ槭展耗勘旯煞 「有关重组步骤」 指 具有本通函 「释义-重组协议」 一节所赋予该词的 涵义 释义C5C「重组协议」 指由(其中包括) 本公司与 Scholz Holding 於二零 一六年七月二十日订立的重组协议,内容有关 (其中包括) (i) 落实过渡贷款的条款;

(ii) 修订德 国债务的到期日及部分解除德国债务;

及(iii) 收 购及解除 TTC 贷款 (统称「重组步骤」及仅 (i) 及(iii) 称为「有关重组步骤」 ) 「重组完成日期」 指(i) 二零一六年八月三十一日;