PDF《张家港化工机械股份有限公司公开发行公司债券申请文件 募集》

(四)审计机构.19

(五)资信评级机构.20

(六)债券受托管理人.20

(七)收款银行.20

(八)公司债券申请上市交易所.20

(九)公司债券登记机构.20

七、认购人承诺.21

八、发行人和其聘请的与本次发行债券发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经 办人员的股权关系或其他利害关系.21

第二节 风险因素.22

一、本期债券的投资风险.22

(一)利率风险.22

(二)债券流动性风险.22

(三)偿付风险.22

(四)本次债券安排所特有的风险.22

(五)资信风险.23

(六)信用评级变化的风险.23

二、与发行人相关的风险.23

(一)生产经营风险.23

(二)财务风险.24

(三)政策风险.26

(四)管理风险.27

(五)其他风险.27

第三节 发行人的资信状况.29 张家港化工机械股份有限公司公开发行公司债券申请文件 募集说明书 1-1-6

一、公司债券的信用评级情况及资信评估机构.29

二、公司债券信用评级报告主要事项.29

(一)信用评级结论及标识的涵义.29

(二) 《评级报告》的内容摘要及其揭示的主要风险

29

(三)担保情况.30

(四)跟踪评级的有关安排.31

三、发行人的资信情况.31

(一)公司获得主要贷款银行的授信情况

31

(二)与主要客户业务往来的资信情况

32

(三)报告期内发行的债券及偿还情况

32

(四)本次发行后累计公司债券余额及其占发行人最近一期净资产的比例.32

(五)近三年又一期偿债能力财务指标(母公司数据)32

第四节 偿债计划及其他保障措施

33

一、偿债计划.33

(一)利息的支付.33

(二)本金的兑付.33

二、偿债基础.34

(一)偿债资金主要来源.34

(二)偿债应急保障方案.36

三、偿债保障措施.36

(一)制定《债券持有人会议规则》37

(二)聘请债券受托管理人.37

(三)设立专门的偿付工作小组.37

(四)严格的信息披露.37

(五)切实做到专款专用.37

(六)其他保障措施.37

四、针对发行人违约的解决措施.38

第五节 债券持有人会议.39

一、债券持有人行使权利的形式.39

二、债券持有人会议规则的主要条款.39

(一)总则.39

(二)债券持有人会议的权限范围.40

(三)债券持有人会议的召集及决议

40

第六节 债券受托管理人.44

一、债券受托管理人.44

(一)债券受托管理人的联系方式.44 张家港化工机械股份有限公司公开发行公司债券申请文件 募集说明书 1-1-7

(二)公司与受托管理人的利害关系情况

44

二、受托管理协议的主要事项.44

(一)发行人承诺.45

(二)违约和救济.47

(三)债券受托管理人的职权.49

(四)债券受托管理人报告.50

(五)债券受托管理人的变更.50

第七节 发行人基本情况.52

一、公司设立、上市及历次股本变化情况.52

(一)公司设立、上市.52

(二)公司上市以来历次股本变化情况

54

(三)重大资产重组情况.54

(四)本次发行前公司股本结构.55

(五)本次发行前前十名股东的持股情况

55

二、公司组织架构及权益投资情况.56

(一)公司的组织机构.56

(二)公司控股子公司情况.58

三、控股股东和实际控制人情况.61

(一)控股股东、实际控制人基本情况

61

(二)控股股东、实际控制人与公司的产权控制关系

61

四、董事、监事、高级管理人员的基本情况.63