PDF《可转换公司债券信用评级报告》

经营活动产生的现金流量净额34,508.88万元,现金及现金等价物净增加额 -14,663.34万元. 截至2013年9月底,公司合并资产总额303,486.49万元,负债合计122,447.34万元,所有者权益 (含少数股东权益) 181,039.15万元. 2013年1~9月, 公司实现营业收入216,386.91万元, 净利润 (含 少数股东损益)17,287.21万元;

经营活动产生的现金流量净额24,304.38万元,现金及现金等价物 净增加额938.93万元. 公司注册地址:浙江省湖州市镇西;

法定代表人:周志江.

二、本期债券概况 周志江 久立集团股份有限公司 浙江久立特材科技股份有限公司 51.39% 42.42% 3.06% 可转换公司债券信用评级报告 浙江久立特材科技股份有限公司

5 1. 本期债券概况 本期债券名称为 浙江久立特材科技股份有限公司可转换公司债券 ,预计发行规模为不超过 4.87 亿元(含4.87 亿元) ,期限为发行之日起

6 年,转股期自可转债发行结束之日满六个月后的 第一个交易日起至可转债到期日止.本期债券按面值发行,票面利率不超过 3%.本次发行可转债 采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转债发行首日. (1)转股条款 转股价格 本次发行的可转债的初始转股价格不低于募集说明书公布日前

20 个交易日公司股票交易均 价和前

1 个交易日公司股票交易均价.若在上述

20 个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整 的情形,则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算. 在本次发行之后,当公司因送红股、转增股本、增发新股或配股、派息等情况(不包括因可 转债转股增加的股本)使公司股份和/或股东权益发生变化时,公司将进行转股价格调整;

当公司 可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从 而可能影响本可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、 公允的原则以及充分保护本可转债持有人权益的原则调整转股价格. 转股价格向下修正条款 在本可转债存续期间,当公司股票在任意连续20个交易日中有10个交易日的收盘价不高于当 期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决. 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施.股东大会进行表决 时,持有本可转债的股东应当回避.修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前20个交易 日公司股票交易均价........