PDF《山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2012年第一期中期票据发行...》

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2012年第一期中期票据发行计划 经中国银行间市场交易商协会注册通过后,山东晨鸣纸业集团股份有限公 司(以下简称本公司)拟于注册有效期内在银行间债券市场上发行待偿还余额不 超过人民币11亿元的中期票据.

一、发行计划 本公司本次11亿元中期票据,拟一次注册,一次发行,具体如下: 本期中期票据发行规模为人民币11亿元、期限为5年,拟于注册通过后2个 月内发行,募集资金中2亿元拟用于补充发行人(本部)的营运资金,重点满足 原材料采购等生产经营活动的流动资金需求,保障业务的顺利开展;

9亿元将偿 还发行人本部及下属子公司的部分银行借款,以优化融资结构,同时提高盈利能 力. 本次中期票据各期发行条款,详见将公开披露的相应各期中期票据的募集 说明书、发行公告等文件.

二、发行计划变更 本公司承诺,若因经营发展需要而变更发行计划的,本公司将提前披露有 关信息. (以下无正文)