PDF《股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567》

股票简称: 山鹰纸业 股票代码:

600567 公告编号: 临2018-136 山鹰国际控股股份公司 SHANYING INTERNATIONAL HOLDINGS CO.

,LTD. (安徽省马鞍山市勤俭路

3 号) 公开发行可转换公司债券上市公告书 保荐人(主承销商) (注册地址:四川省成都市东城根上街

95 号)

2018 年12 月 山鹰国际控股股份公司 可转换公司债券上市公告书

2

第一节 重要声明与提示 山鹰国际控股股份公司(以下简称 山鹰纸业 、 发行人 、 公司 或 本 公司 )全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完 整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任. 根据《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》等有关法律、法 规的规定, 本公司董事、 高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任. 中国证券监督管理委员会(以下简称 中国证监会 ) 、上海证券交易所(以 下简称 上交所 ) 、 其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意 见,均不表明对本公司的任何保证. 本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者 查阅

2018 年11 月19 日刊载于《证券时报》的《山鹰国际控股股份公司公开发 行可转换公司债券募集说明书摘要》及刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券 募集说明书》 (以下简称 《募集说明书》 )全文. 如无特别说明,本上市公告书使用的简称或名词的释义与《募集说明书》相同. 山鹰国际控股股份公司 可转换公司债券上市公告书

3

第二节 概览

一、可转换公司债券简称:山鹰转债(上市首日简称:N 山鹰转)

二、可转换公司债券代码:110047

三、可转换公司债券发行量:230,000 万元(23,000,000 张,2,300,000 手)

四、可转换公司债券上市量:230,000 万元(23,000,000 张,2,300,000 手)

五、可转换公司债券上市地点:上海证券交易所

六、可转换公司债券上市时间:2018 年12 月10 日

七、可转换公司债券存续的起止日期:2018 年11 月21 日至

2024 年11 月20 日

八、可转换公司债券转股期的起止日期:2019 年5月27 日至

2024 年11 月20 日

九、 可转换公司债券付息日:每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发 行首日(2018 年11 月21 日)起每满一年的当日.如该日为法定节假日或休息 日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息.每相邻的两个付息日之间为一 个计息年度. 付息债权登记日: 每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司 将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息.在付息债权登记日前(包括 付息债权登记日) 已转换或已申请转换为公司股票的可转换公司债券,公司不再 向其支付本计息年度及以后计息年度的利息.

十、可转换公司债券登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 十

一、保荐机构:国金证券股份有限公司 十

二、可转换公司债券的担保情况:无担保 十

三、可转换公司债券信用级别及资信评估机构:发行人主体信用等级为 山鹰国际控股股份公司 可转换公司债券上市公告书