PDF《股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567》

4 AA+,评级展望为稳定,本次可转债信用级别为 AA+.评级机构为联合信用评 级有限公司. 山鹰国际控股股份公司 可转换公司债券上市公告书

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第三节 绪言 本上市公告书根据《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》 、 《上市公司证券发行管理办法》 、 《上海证券交易所股票上市规则》以及其他相关 的法律法规的规定编制. 经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1622 号文核准,公司于

2018 年11 月21 日公开发行了 23,000,000 张(2,300,000 手)可转换公司债券,每张面值

100 元,发行总额 230,000 万元.发行方式采用向股权登记日收市后登记在册的 发行人原股东优先配售, 原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部 分) 采用网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过上交所交易系统发 售相结合的方式进行.对认购不足 230,000 万元的部分由主承销商包销. 经上海证券交易所 [2018]154 号 自律监管决定书同意,公司 230,000 万 元可转换公司债券将于

2018 年12 月10 日起在上海证券交易所上市交易,债券 简称 山鹰转债 ,债券代码

110047 . 本公司已于

2018 年11 月19 日在《证券时报》刊登了《山鹰国际控股股份 公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》 . 《山鹰国际控股股份公司公开发 行可转换公司债券募集说明书》全文可以在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)查询. 山鹰国际控股股份公司 可转换公司债券上市公告书

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第四节 发行人概况

一、发行人基本概况 公司名称 山鹰国际控股股份公司 英文名称 SHANYING INTERNATIONAL HOLDINGS CO.,LTD. 统一社会信用代码 91340500150523317H 法定代表人 吴明武 注册资本 人民币 4,570,655,837 元 成立日期

1999 年10 月20 日 注册地址 安徽省马鞍山市勤俭路

3 号 办公地址 上海市长宁区虹桥路

2272 号虹桥商务大厦

6 楼F座股票上市地 上海证券交易所 股票简称及代码 山鹰纸业,600567.SH 上市日期

2001 年12 月18 日 邮政编码 注册地址:243021 办公地址:200336 电话021-62376587 传真021-62376799 互联网址 http://www.shanyingpaper.com 电子信箱 [email protected]

二、发行人历史沿革

(一)公司设立情况

1999 年6月30 日,山鹰有限召开了

1999 年第二次临时股东会,审议通过 了关于山鹰有限依法整体变更为 安徽山鹰纸业股份有限公司 的事宜.

1999 年7月20 日,山鹰集团等山鹰有限的

5 家股东签订了《安徽山鹰纸业 股份有限公司发起人协议》 ,根据马鞍山市审计师事务所出具的 马审所查 [1999]162 号 《审计报告》 ,山鹰集团等

5 家股东以其持有的山鹰有限股权相对 应的截至

1999 年4月30 日的净资产 100,514,400.39 元,按照 1:

1 的折股比例 折为 10,050 万股. 山鹰国际控股股份公司 可转换公司债券上市公告书

7 1999 年10 月12 日,马鞍山市审计师事务所出具了 马审所验[1999]135 号 《验资报告》 ,确认各发起人认购发起人股的资金全部到位.

1999 年10 月18 日,安徽省体改委出具的 皖体改函[1999]74 号 文《关 于同意马鞍山市山鹰造纸有限责任公司变更为安徽山鹰纸业股份有限公司的批 复》以及安徽省人民政府出具的 皖府股字[1999]第26 号 《安徽省股份有限公 司批准证书》正式批准山鹰有限依法整体变更为股份公司.