PDF《民丰控股有限公司》

4 C Hennabun於本公布日期之简明公司架构: 其他 Hennabun股东 民丰金融 本公司 Hennabun Equity Spin 41.36% 51.93% 100% 6.71% Hennabun紧随完成交易后之简明公司架构: 其他 Hennabun股东 投资者 民丰金融 本公司 Hennabun Equity Spin 33.22% 41.71% 100% 19.69% 5.38% C

5 C 先决条件交易能否完成将受限及取决於能否达成以下条件: (i) 按照上市规则获股东於股东特别大会上批准认购协议及四饨兄灰;

(ii) 投资者完成对Hennabun及其业务之财务及法律尽职审查,并通报Hennabun 有关尽职审查结果令人满意,前提为该通报不得在任何方面损害投资者就Hennabun根瞎盒楦璞Ｖぁ⑸骷俺信抵魏紊晁魅;

及(iii) 如有需要,取得香港或其他地方之任何相关政府部门、监管机构或其他相关第三方之所有其他同意书或批文,而此乃就认购事项及朔⑿Hennabun 股份而言属需要或恰当者,包括但不限於根愀鄯571章证券及期货条例第V部,证券及期货事务监察委员会就本集团有关成员公司之「主 要股东」 任何变动之批准. 终止若该等条件并未於二零一一年三月三十一日或之前(或Hennabun与投资者可能以书面协定之较后日期) 达成,认购协议将会终止,而(i) Hennabun须马上向投资者退还已支付之任何认购款额(不 计息) ,及(ii)认购协议任何一方均不得就任何费用、损害或其他赔偿对另一方提出申索,惟有关先前违反事项及索偿者除外. 完成交易交易将於该等条件达成当日之后第二个营业日上午十一时正,在香港北角马宝道28 号华汇中心2801-03室 (或 订约方可能协定之其他日期及或 地点) 完成. 认购款额用途认购事项所得款项净额约有200,000,000港元,将用作Hennabun之一般营运资金用途,以及(如 适用) 在日后用於进一步扩张现有业务,或当未来出现合适机遇时发展新业务. C

6 C 认购事项之因由及益处认购事项将改善Hennabun集团之财务状况及流动资金水平,而Hennabun集团於过往年度持续录得亏损.认购事项亦将提升Hennabun集团为潜在收购或拓展其现有业务筹集资金之能力. 本集团主要业务为买卖证券、提供融资、物业持有及投资、保险经纪业务、证券经纪、投资顾问以及投资控股. 完成交易后,Hennabun将不再为本公司附属公司,而余下集团将继续本身之主要业务,即买卖证券、提供融资、保险经纪业务、物业持有及投资.此外,诚如本公司於二零一零年八月二十一日刊发之通函所披露,董事会拟深入扩大本集团之金融服务,其中包括向本集团之放贷业务投入更多资金及扩大本集团於金融服务之股本投资组合. 余下集团(不 包括Hennabun) 根涔芾碚遂督刂炼阋涣隳耆氯蝗罩鼓甓嚷嫉梦淳蠛擞刀钤64,000,000港元,将於完成交易后继续持有Hennabun 之非控股权益.因此,董事会认为本集团将继续拥有充足之业务运作,可确保股份符合上市规则对股份继续上市之要求. 董事会认为,认购协议之条款乃经公平磋商后厘定,属於一般商业条款,属公平合理并符合本公司及其股东之整体利益. 投资者之资料投资者於英属处女群岛注册成立,为由威华达控股有限公司(股 份代号:622, 一间於联交所主板上市之公司) 全资拥有之投资控股公司. HENNABUN集团之资料於二零零八年十一月二十五日,Equity Spin与民丰金融订立买卖协议,,

民丰金融自Equity Spin收购Hennabun当时之79.46% 已发行股本,代价为105,800,000 港元.民丰金融亦於二零零八年十一月二十五日与Hennabun订立可换股票瞎盒(经 二零零九年一月二十三日订立之补充协议修订) ,内容有关以现金代价250,000,000港元认购可换股票.该项交易於二零零九年九月三十日完成, Hennabun 自此成为本公司之间接非全资附属公司. C