PDF《江苏三房巷集团有限公司 2013 年度第一期中期票据募集说明书》

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2013 2013 年度第一期中期票据募集说明书 年度第一期中期票据募集说明书 年度第一期中期票据募集说明书 年度第一期中期票据募集说明书 年度第一期中期票据募集说明书 年度第一期中期票据募集说明书 年度第一期中期票据募集说明书 年度第一期中期票据募集说明书 注册金额:人民币壹拾壹亿元 注册金额:人民币壹拾壹亿元 注册金额:人民币壹拾壹亿元 注册金额:人民币壹拾壹亿元 发行金额:人民币伍亿元 发行金额:人民币伍亿元 发行金额:人民币伍亿元 发行金额:人民币伍亿元 中期票据期限: 中期票据期限: 中期票据期限: 中期票据期限:3

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3 年年年年担保情况:无担保 担保情况:无担保 担保情况:无担保 担保情况:无担保 信用评级机构:联合资信评估有限公司 信用评级机构:联合资信评估有限公司 信用评级机构:联合资信评估有限公司 信用评级机构:联合资信评估有限公司 本期中期票据信用评级: 本期中期票据信用评级: 本期中期票据信用评级: 本期中期票据信用评级:AA AA AA AA 公司主体长期信用评级: 公司主体长期信用评级: 公司主体长期信用评级: 公司主体长期信用评级:AA AA AA AA 发发发发行行行行人人人人主承销商及 主承销商及 主承销商及 主承销商及 簿记管理人 簿记管理人 簿记管理人 簿记管理人 联席主承销商 联席主承销商 联席主承销商 联席主承销商 签署日期:二一三 签署日期:二一三 签署日期:二一三 签署日期:二一三 年年年年十二 十二 十二 十二 月月月月重要声明 重要声明 重要声明 重要声明 本公司发行本期中期票据在中国银行间市场交易商协会注册,注 本公司发行本期中期票据在中国银行间市场交易商协会注册,注 本公司发行本期中期票据在中国银行间市场交易商协会注册,注 本公司发行本期中期票据在中国银行间市场交易商协会注册,注 册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价,也不 册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价,也不 册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价,也不 册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价,也不 代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断.

投资者购买本公司本 代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断.投资者购买本公司本 代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断.投资者购买本公司本 代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断.投资者购买本公司本 期中期票据,应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件,对 期中期票据,应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件,对 期中期票据,应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件,对 期中期票据,应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件,对 信息披露的真实性、准确性 信息披露的真实性、准确性 信息披露的真实性、准确性 信息披露的真实性、准确性、 、 、 、完整性 完整性 完整性 完整性和及时性 和及时性 和及时性 和及时性进行独立分析,并据以 进行独立分析,并据以 进行独立分析,并据以 进行独立分析,并据以 独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险. 独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险. 独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险. 独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险. 本公司董事会已批准本募集说明书,承诺其中不存在虚假记载、 本公司董事会已批准本募集说明书,承诺其中不存在虚假记载、 本公司董事会已批准本募集说明书,承诺其中不存在虚假记载、 本公司董事会已批准本募集说明书,承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性 误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性 误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性 误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、及时性 、及时性 、及时性 、及时性承 承承承担个别和连带的法律责任. 担个别和连带的法律责任. 担个别和连带的法律责任. 担个别和连带的法律责任. 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时 、及时 、及时 、及时. . . . 凡通过认购 凡通过认购 凡通过认购 凡通过认购、 、 、 、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据 受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据 受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据 受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据, , , , 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务,接受投资者监督. 务,接受投资者监督. 务,接受投资者监督. 务,接受投资者监督. 截至募集说明书签署日,本公司除已披露信息外,无其他影响偿 截至募集说明书签署日,本公司除已披露信息外,无其他影响偿 截至募集说明书签署日,本公司除已披露信息外,无其他影响偿 截至募集说明书签署日,本公司除已披露信息外,无其他影响偿 债能力的重大事项. 债能力的重大事项. 债能力的重大事项. 债能力的重大事项. 江苏三房巷集团有限公司