PDF《江苏三房巷集团有限公司 2013 年度第一期中期票据募集说明书》

2013 年度第一期中期票据 募集说明书 -

1 - 目目目目录录录录

第一章

第一章

第一章

第一章 释释释释义义义义.

3 3

3 3

一、常用词语释义.3

二、专用技术词语释义.4

第二章

第二章

第二章

第二章 风险提示及说明 风险提示及说明 风险提示及说明 风险提示及说明.

5 5

5 5

一、本期中期票据的投资风险.5

二、公司的相关风险.5

第三章

第三章

第三章

第三章 发行条款 发行条款 发行条款 发行条款.

13 13

13 13

一、本期中期票据主要条款.13

二、发行安排.14

第四章

第四章

第四章

第四章 募集资金运用 募集资金运用 募集资金运用 募集资金运用.

17 17

17 17

一、募集资金用途.17

二、对下属子公司使用募集资金的监督管理.18

三、公司承诺.18

第五章

第五章

第五章

第五章 发行人基本情况 发行人基本情况 发行人基本情况 发行人基本情况.

20 20

20 20

一、发行人情况.20

二、发行人历史沿革.20

三、股东与实际控制人情况.22

四、独立性情况.26

五、下属子公司及对外权益投资情况.27

六、公司治理情况.35

七、企业人员基本情况.42

八、主营业务情况.45

九、发行人的行业地位及竞争优势.62

十、在建工程与未来投资计划.64 十

一、战略定位及发展目标.67 十

二、发行人所在行业状况.67

第六章

第六章

第六章

第六章 企业主要财务状况 企业主要财务状况 企业主要财务状况 企业主要财务状况.

83 83

83 83

一、总体财务概况.83

二、合并及母公司财务报表数据.83

三、合并报表财务状况分析.91

四、合并报表盈利能力分析.104

五、合并报表经营效率分析.105

六、合并报表现金流量结构分析.106

七、有息债务情况.107

八、关联交易情况.110

九、或有事项.113

十、限制用途的资产.115 十

一、发行人持有金融衍生品、大宗商品期货和理财产品情况.116 十

二、海外投资情况.117

第七章

第七章

第七章

第七章 企业资信状况 企业资信状况 企业资信状况 企业资信状况.

118 118

118 118

一、信用评级情况.118

二、其它资信情况.120

第八章 本期中期票据的担保情况.125 江苏三房巷集团有限公司

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第九章

第九章

第九章

第九章 税项 税项 税项 税项.

126 126

126 126

一、营业税.126

二、所得税.126

三、印花税.126

第十章

第十章

第十章

第十章 信息披露安排 信息披露安排 信息披露安排 信息披露安排.

127 127

127 127 第十一章 第十一章 第十一章 第十一章 投资者保护机制 投资者保护机制 投资者保护机制 投资者保护机制.

129 129

129 129

一、违约事件.129

二、违约责任.129

三、投资者保护机制.130

四、不可抗力.135

五、弃权.135 第十二章 第十二章 第十二章 第十二章 发行的有关机构 发行的有关机构 发行的有关机构 发行的有关机构.

137 137

137 137

一、发行人.137

二、承销团.137

三、信用评级机构.139

四、审计机构.139

五、发行人律师.140

六、托管人.140 第十三章 第十三章 第十三章 第十三章 备查文件 备查文件 备查文件 备查文件.