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江阴市恒润重工股份有限公司 Jiangyin Hengrun Heavy Industries Co.

,Ltd (江阴市周庄镇欧洲工业园 A 区) 首次公开发行股票招股说明书摘要 保荐机构(主承销商) (北京市朝阳区建国路

81 号华贸中心

1 号写字楼

22 层) 江阴市恒润重工股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 1-2-2 声明与承诺 公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带 的法律责任. 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计资料真实、完整. 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将先行赔偿投资者损失. 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其 对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证. 任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述. 根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发 行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责. 投资者若对招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、 律师、会计师或其他专业顾问. 江阴市恒润重工股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 1-2-3 释义 招股说明书摘要中,除非另有说明,下列词语具有以下特定含义:

一、基本释义 发行人、恒润重工、公司、 本公司 指 江阴市恒润重工股份有限公司. 恒润有限 指 江阴市恒润法兰有限公司,本公司前身. 恒润环锻 指 江阴市恒润环锻有限公司,本公司全资子公司. 恒宇金属 指 江阴市恒宇金属材料有限公司,本公司全资子 公司. EB 公司 指 德国 EUROBRUCKE GMBH, 原与公司股东智拓集 团为同一人所控制,后被发行人收购,目前为 发行人全资子公司. 佳润国际 指 佳润国际投资有限公司,本公司股东. 智拓集团 指 智拓集团(香港)网路咨询有限公司,本公司 股东. 江苏新恒通 指 江苏新恒通投资集团有限公司,本公司股东. 深圳源之泉 指 深圳市源之泉投资管理有限公司,本公司股东. 江阴鑫裕 指 江阴市鑫裕投资有限公司,本公司股东. 中水汇金 指 东台市中水汇金资产管理有限公司,原名称为 中水汇金资产管理(北京)有限公司,本公司 股东. 光大控股创投 指 光大控股创业投资(深圳)有限公司,本公司 股东. 深圳金粤 指 深圳市金粤投资有限公司,本公司股东. 新疆中晟达 指 新疆中晟达投资有限公司,原为本公司股东. 苏州扬帆创投 指 苏州扬帆创业投资中心(普通合伙) ,原为本公 司股东. 恒润投资 指 江阴市恒润投资有限公司,本公司控股股东承 立新控制的除本公司以外的其他企业. 恒润研究所 指 江阴市恒润特种法兰应用材料研究所有限公 司,原为发行人实际控制人所控制的其他企业, 现已注销. EF 公司 指 德国 EUROFLANSCH GMBH,原为控股股东承立 新所参股. 江阴市恒润重工股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 1-2-4 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会. 国家税务总局 指 中华人民共和国国家税务总局. 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》. 《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》. 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》. 《公司章程》 指 本公司现行公司章程. 《公司章程(草案)》 指 上市后生效的公司章程. 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会. 上交所 指 上海证券交易所. 保荐机构、主承销商、中 德证券 指 中德证券有限责任公司. 发行人律师 指 远闻(上海)律师事务所. 发行人会计师/立信会计师 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙) . 资产评估机构 指原 深圳市天健国众联资产评估土地房地产估 价有限公司 ,现已更名为 国众联资产评估土 地房地产估价有限公司 . A 股指本次公开发行的每股面值人民币 1.00 元的人民 币普通股. 本次发行 指 发行人本次向社会公众公开发行不超过 2,000 万 股人民币普通股. 最近三年、报告期 指2014 年度、2015 年度及

2016 年. 元、万元 指 人民币元、人民币万元.

二、专业术语释义 锻造 指 在锻压设备及工(模)具的作用下,使坯料或铸锭产生 塑性变形, 以获得一定几何尺寸、 形状和质量的锻件的 加工方法. 铸造 指 将金属熔炼成符合一定要求的液体并浇进铸型里, 经冷 却凝固、 清整处理后得到有预定形状、 尺寸和性能的铸 件的工艺过程. 自由锻、 自由锻 指 利用冲击力或压力使锻件坯料在各个方向自由变形, 以 江阴市恒润重工股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 1-2-5 件 获得一定尺寸和机械性能的锻件的加工方法, 自由锻造 的产品称为自由锻件. 模锻、模锻件 指 锻件坯料在具有一定形状的锻模内受压变形而获得锻 件的加工方法,模锻造的产品称为模锻件. 环锻、辗环、扩孔、 辗制环形锻 件指坯料在墩粗、冲孔后,由辗环机扩孔辗制,最终成环形 锻件的加工方法, 是大口径环形锻件特有的成型方法之 一. 一般将采用辗环机轧制的环形锻件称为辗制环形锻 件. 法兰、 锻制法兰 指 是部件与部件之间的连接件, 常见于管道连接. 招股说 明书所指法兰皆为锻制法兰. 加热 指 为了提高金属塑性变形能力, 降低变形抗力, 锻后获得 良好的金相组织, 在锻造前, 对金属坯料实施加热的过 程. 热处理 指 热处理是将材料放在一定的介质内加热、保温、冷却, 通过改变材料表面或内部的组织结构, 来控制其性能的 一种综合工艺过程. 墩粗 指 使坯料高度减小、横断面积增大的锻造工序. 冲孔 指 把坯料内的材料以封闭的轮廓和坯料分离开来, 得到带 孔工件的冲压方法. 金加工 指 金属加工, 包括粗加工和精加工, 通过加工机械对工件 外形尺寸改变的过程. 精加工 指 利用数控机床、 钻床等精加工设备将毛坯锻件加工成成 品的过程. 船级社 指 主要从事船舶监造、检验以核定船级的民间验船机构. 船级社主要业务是对新造船舶进行技术检验, 合格者给 予船舶的各项安全设施并授给相应证书;

根据检验业务 的需要,制定相应的技术规范和标准. 毛坯锻件、 锻件 毛坯、毛坯 指 锻造成型后,还没有经过粗加工和精加工的锻件. 钢坯、坯料 指 原材料或者经过锯料等前期准备程序后,锻造前的材 料. JQA 指 日本品质保证机构. ABS 指 美国船级社. DNV 指 挪威船级社. BV 指 法国国际检验局(Bureau Veritas, BV),是一家国际知名 的检验、认证、咨询及工程质量控制的机构,下设工业 与设施、消费品检验、政府采购与贸易和船舶检验(法 国船级社)四大事业部. 江阴市恒润重工股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 1-2-6 TUV 指TUV 德国莱茵是一家国际领先的技术服务供应商.在 全球提供承压设备及材料工程、 质量管理体系认证等服 务. PED 指PED 是压力设备指令 PED(Pressure Equipment Directive) 的简称, PED 是欧盟成员国就承压设备安全问题取得一 致而颁布的强制性法规. AD2000 指 德国压力容器制造规范 UT 检测 指Ultrasonic Testing,超声波无损检测. MT 检测 指Magnetic particle Testing,磁粉探伤无损检测. PT 检测 指Penetrant Testing,渗透无损检测. DN 指 公称直径(Nominal Diameter),又称平均外径(Mean Outside Diameter). 指标准化以后的标准直径,以DN 表示,单位 mm. kW、MW、GW 指 功率单位,1,000kW=1MW,1,000MW=1GW. m2 指 面积单位,平方米. Mm 指 长度单位,毫米. FOB 指 贸易术语,船上交货价(Free On Board) CIF 指 贸易术语,成本加保险费加运费(Cost,Insurance and Freight) DAP 指 贸易术语,目的地交货(Delivered at Place) DDP 指 贸易术语,完税后交货(Delivered Duty Paid) 注:招股说明书摘要中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异, 这些差异是由于四舍五入造成的. 江阴市恒润重工股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 1-2-7

第一节 重大事项提示

一、股份锁定及持股意向的承诺

1、公司控股股东、董事长承立新承诺 (1)自公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内,不转让或者委 托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份, 也不由 公司回购本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份;

(2) 公司上市后

6 个月内如公司股票连续

20 个交易日的收盘价均低于发行 价,或者上市后

6 个月期末收盘价低于发行价,本人持有公司股票的锁定期限自 动延长

6 个月.该承诺不因本人职务的变更或离职等原因而改变;

(3)如本人所持股票在上述锁定期满后两年内减持的,每年减持的股票数 量不超过公司上一年度末股份总数的 1%,且不影响发行人的控制权;

减持价格 不低于发行价, 若公司股票在此期间发生除权、 除息的, 发行价格将作相应调整;

(4)上述锁定期届满后,若仍担任公司董事或高级管理人员,在任职期间 每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有的公司股份总数的 25%;

离职后半 年内,不转让本人直接或间接持有的发行人股份;

在申报离任六个月后的十二个 月内, 通过证券交易所挂牌交易出售的公司股票数量占本人直接或间接持有公司 股票总数的比例不超过 50%;

(5)本人所持股票在锁定期满后减持的,将提前

5 个交易日向发行人提交 减持原因、减持数量、减持方式、未来减持计划、减持对发行人治理结构及持续 经营影响的说明,并由发行人在减持前

3 个交易日予以公告;

本人减持股票时, 将依照《公司法》 、 《证券法》 、证监会和证券交易所的相关规定执行.本人如违 反上述承诺, 本人愿承担由此造成的一切法律责任,并将减持股份所得收益归公 司所有.

2、公司股东、董事周洪亮承诺 (1)自公司首次公开发行股票并上市之日起十二个月内,不转让或者委托 他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份, 也不由公 司回购本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份;

(2) 公司上市后

6 个月内如........