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5 的通知》等政策文件,行业政策性利好接连出台,加快担保行业发展必要性已得到宏观政 策方面的认同,未来担保行业发展将迎来新的契机. 2)自2015年8月份国务院公布《关于促进融资担保行业加快发展的意见》以来,国家 融资担保基金、 省级再担保机构、 辖内融资担保机构的担保行业三层组织体系正逐步构筑 完毕, 体系的完善将有助于提高担保行业的整体抗风险能力, 进一步分散融资担保机构风 险,从而引导担保行业更加有序、稳健的发展. 3)受宏观经济下行、行业风险集中爆发的影响,担保行业进入门槛不断提升,未来 行业发展状况将由粗放式发展逐步升级为规范、健康、有序、良性发展,部分信用水平较 低、经营风险较高的担保机构正逐步退出市场,担保机构数量持续下降,业务正趋于向国 有大型担保公司集中,担保行业 减量增质 趋势明显,市场集中度不断提高,行业内优 势资源趋于集中,担保行业竞争状况更趋于良性,为了业绩增长、积累客户而降低和忽视 风险控制的经营行为将大为减少, 作为具有国资背景的综合实力较强的担保公司, 标的公 司将进一步提升所在行业的市场占有率,经营的质量和效果将明显提高. 综上所述, 上述内外因素的综合影响将引领小保公司迎来新的发展机遇, 从而增强小 保公司未来盈利能力提升的可靠性. (3)标的公司与上市公司将发挥协同效应,促进上市公司战略目标的实现 本次交易前, 上市公司的主营业务主要集中在传媒领域, 包括传统媒体与新媒体游戏 等,而金融板块仅有小额贷款业务.通过本次交易,上市公司将新增融资性担保业务,通 过业务整合,实现产业链资源共享、行业客户价值深度挖掘、经营风险分担的目标,从而 促进小贷业务与融资性担保业务的协同发展, 为公司一体化的全产业生态链的形成奠定坚 实的基础. 在业务方面,上市公司下属小贷公司与目标公司客户均为成都市内的优质中小企业. 交易完成后,上市公司与标的公司将共享客户资源,拓宽金融服务领域,提高中小企业融 资服务能力,增强客户粘性,同时也能有效提升自身的盈利能力.深入推进 传媒+金融 的商业模式,促进上市公司的金融领域的行业布局,以金融之力推动文化产业的发展,实现 以移动互联为核心,以数字娱乐集群和产业金融体系为两翼的创新型传媒集团 的战 略目标.

6 另外从小保公司自身来看, 通过本次交易, 小保公司不仅可以通过上市公司的融资平 台补充资本金,进一步提升自身的信誉度和品牌实力,不断加深银担合作,扩大其业务发 展空间, 又可以借助上市公司现有的资源获得更多的业务机会和优质客户, 重点拓展和积 累文化传媒领域的客户资源, 进一步优化其担保客户的行业结构, 从而有助于其主营业务 经营情况的持续好转,保障其未来的盈利能力得到进一步改善和提升. 综上所述,本次交易既有利于标的公司借助上市公司资本平台优势实现业务的稳健、 持续发展,提升自身盈利能力,又将是上市公司再次布局金融领域并实现其 传媒+金融 的战略目标的重要一步,从而推动文化产业与金融业的深度融合、双向互动. (4)交易对方为保证标的公司的盈利能力,与上市公司约定了业绩承诺及补偿机制 为了增强上市公司本次收购标的公司的效益保障, 更好的维护上市公司及其股东的利 益,交易对方之一中小担同意对小保公司2016年、2017年、2018年的业绩进行承诺,并就 此承担业绩未达到承诺数额时的补偿责任. 承诺业绩根据小保公司评估报告收益法预测的 2016年、2017年、2018年的净利润确定.标的公司收益法预估值对应的2016年至2018年三 年累计预测净利润为54,077.10万元.若最终出具的《资产评估报告》中收益法评估中对 小保公司2016年度、2017年度、2018年度的净利润预测有所调整,业绩承诺数额将以最终 出具的《资产评估报告》中的数据为准. 综上所述,标的公司系区域内担保行业龙头企业,在资产规模、市场地位、客户口碑 及银担合作等方面具有突出优势, 随着我国宏观经济增速放缓企稳, 我国一系列稳增长措 施的陆续出台,经济转型升级、结构优化持续推进,中小企业经营状况开始逐步好转,融 资性担保行业风险分担机制的健全及行业利好政策的推动, 标的公司在有效降低担保风险 的同时将取得更大的市场发展空间,未来具有较强的持续盈利能力,因此,本次交易完成 后将有利于上市公司持续盈利能力的增强,本次交易符合《重组办法》第十一条、四十三 条有利于上市公司增强持续经营能力的规定. 补充披露: 以上内容已在预案修订稿