PDF《2019 年安吉县国有资本投资运营有限公司》

(一)债券名称:2019 年安吉县国有资本投资运营有限公司城市 停车场建设专项债券(简称

19 安吉专项债 ) .

(二)发行总额:本次债券发行总额人民币

7 亿元,分期发行. 本期债券发行不超过人民币

4 亿元.

(三)债券期限:7 年期,在债券存续期的第

3、

4、

5、

6、7 年2019 年安吉县国有资本投资运营有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书 末分别按照债券发行总额的 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还 债券本金.

(四)票面利率:本期债券为固定利率债券,本期债券票面利率 为基准利率加上基本利差,基准利率为发行公告日前

5 个工作日一年 期上海银行间同业拆放利率(Shibor)的算术平均数(四舍五入保留 两位小数) .本期债券的最终基本利差和票面年利率将根据簿记建档 结果确定,并报国家发展和改革委员会、中国人民银行备案,在本期 债券存续期内固定不变.本期债券采用单利按年计息,不计复利.

(五)发行价格:债券面值

100 元,平价发行,以1,000 元为一 个认购单位,认购金额必须是人民币 1,000 元的整数倍且不少于人民 币1,000 元.

(六)发行方式及对象:本期债券采用簿记建档、集中配售的方 式,通过承销团设置的发行网点向境内合格投资者中的机构投资者 (国家法律、法规另有规定除外)公开发行和通过上海证券交易所市 场向合格投资者中的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外) 公开发行.

(七)债券形式:实名制记账式债券,投资者认购的本期债券在 证券登记机构托管记载.

(八)债券担保:本期债券由重庆兴农融资担保集团有限公司提 供全额无条件不可撤销连带责任保证担保.

(九)信用级别:经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评 定,发行人主体长期信用等级为 AA,本期债券信用等级为 AA+.

2019 年安吉县国有资本投资运营有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书 目录第一条债券发行依据

8 第二条本次债券发行的有关机构

9 第三条发行概要

14 第四条认购与托管

17 第五条债券发行网点

19 第六条认购人承诺

20 第七条债券本息兑付办法

22 第八条发行人基本情况

23 第九条发行人业务情况

47 第十条发行人财务情况

57 第十一条已发行尚未兑付的债券

96 第十二条募集资金用途

102 第十三条偿债保障

114 第十四条风险揭示

127 第十五条信用评级

137 第十六条法律意见

141 第十七条其他事项

143 第十八条备查文件

144 6 释义 在本募集说明书中,除文中另有规定,下列词语具有如下含义: 发行人、公司、本公司、安吉国投:安吉县国有资本投资运营有 限公司. 本期债券:指不超过人民币

4 亿元的

2019 年安吉县国有资本投资 运营有限公司城市停车场建设专项债券. 本次发行:指本期债券的发行. 募集说明书:指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制 作的《2019 年安吉县国有资本投资运营有限公司城市停车场建设专项 债券募集说明书》. 募集说明书摘要:指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券 而制作的《2019 年安吉县国有资本投资运营有限公司城市停车场建设 专项债券募集说明书摘要》. 主承销商、簿记管理人:指东北证券股份有限公司. 承销团:指由主承销商为本次发行组织的,由主承销商和分销商 组成的承销团队. 余额包销:指承销团成员按承销团协议所约定的各自承销本期债 券的份额,承担债券发行的风险,即在发行期结束后,将各自未售出 的债券全部自行购入的承销方式. 簿记建档:指由发行人与簿记管理人确定本期债券的基本利差区 间后,投资者向簿记管理人发出申购订单,簿记管理人负责记录申购 订单,最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本期债券的最终 发行利率的过程. 担保人、兴农担保:指重庆兴农融资担保集团有限公司. 国家发改委:指中华人民共和国国家发展和改革委员会.