PDF《Disclosure 信息披露》

证券代码:601727 证券简称:上海电气 编号:临2013-006 上海电气集团股份有限公司2012年公司债券(第一期)上市公告书 证券简称: 12电气

01、12电气02 证券代码:

122223、122224 发行总额: 20亿元 上市时间: 2013年3月18日 上市地: 上海证券交易所

第一节 绪言重要提示 重要提示:上海电气集团股份有限公司( 以下简称 公司 、 发行人 或 上海电气 ) 董事会成员和高级管理人员已批准本上市公告书,保证其 中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任.

上海证券交易所对本期债券上市的核准,不表明对本期债券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证. 因公司经营与收益的 变化等引致的投资风险,由购买债券的投资者自行负责. 经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定,发行人的主体信用等级为AAA,本期债券的信用等级为AAA. 发行人最近一期末净资 产为40,043,892千元( 截至2012年9月30日合并报表中所有者权益合计) ,截至2012年9月30日,合并报表资产负债率为65.16%,母公司资产负债率 为61.18%,均低于70%;

发行人最近三年的年均可分配利润( 2009年度、2010年度及2011年度经审计合并报表中归属于母公司所有者的净利润的 平均值) 为2,876,951千元,预计不少于本期债券一年利息的1.5倍.

第二节 发行人简介

一、发行人基本信息 中文名称:上海电气集团股份有限公司 注册地址:上海市兴义路8号万都中心30楼 办公地址:上海市徐汇区钦江路212号 注册地址邮政编码:200336 办公地址邮政编码:200233 注册资本:12,823,626,660元 法定代表人:徐建国 经营范围:电站及输配电,机电一体化,交通运输、环保设备的相关装备制造业产品的设计、制造、销售,提供相关售后服务,以上产品的同 类产品的批发、货物及技术进出口、佣金代理( 不含拍卖) ,提供相关配套服务,电力工程项目总承包,设备总成套或分交,技术服务( 涉及行政 许可的凭许可证经营) .

二、发行人基本情况 ( 一) 发行人经营范围 公司的经营范围:电站及输配电,机电一体化,交通运输、环保设备的相关装备制造业产品的设计、制造、销售,提供相关售后服务,以上产 品的同类产品的批发、货物及技术进出口、佣金代理( 不含拍卖) ,提供相关配套服务,电力工程项目总承包,设备总成套或分交,技术服务( 涉 及行政许可的凭许可证经营) . ( 二) 发行人主营业务及主要产品 上海电气是我国最大的综合型装备制造企业集团之一,在上海证券交易所及香港联合交易所上市( A+H) .公司产业涵盖高效清洁能源设 备、新能源设备、工业装备及现代服务业四大板块,主要产品包括:火电、核电、风电、重型装备、输配电、机床、印刷机械、电梯等.目前公司高效 清洁能源设备、新能源设备及相关工程的营业收入占比逾70%. 根据《 国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》 ( 国发[ 2006] 8号) ,国家政策大力支持十六个重点装备制造行业的发展,发行人的百 万千瓦级核电机组、超超临界火电机组、特高压输变电成套设备以及精密数控机床均属于其中重点发展行业,并在相关行业具有突出地位和 显著优势. 公司各个业务板块分类、主要运营机构及其主要产品如下: 业务板块 主要运营机构 主要产品及服务 新能源设备 上海电气风电设备有限公司 从事设计、制造和销售核电核岛关键主设备、 风电设备等重型机械设备 上海电气核电设备有限公司 上海第一机床厂有限公司 上海电气凯士比核电泵阀有限公司 高效清洁 能源设备 上海电气电站设备有限公司 从事设计、制造和销售火电及配套设备、核电 常规岛设备、大型铸锻件和输配电设备 上海锅炉厂有限公司 上海重型机器厂有限公司 上海电气输配电装备有限公司 工业装备 上海机电股份有限公司 从事设计、制造和销售电梯、印刷包装机械、 机床、船用曲轴、电机及其他机电一体化设 备 上海电气集团上海电机厂有限公司 上海机床厂有限公司 上海重型机床厂有限公司 上海船用曲轴有限公司 现代服务业 上海电气集团股份有限公司电站集团-工程产业部 提供电力和其他行业工程的一体化服务,提 供金融产品及服务、提供国际贸易服务等功 能性服务 上海电气输配电工程成套有限公司 上海电气集团财务有限责任公司 上海电气国际经济贸易有限公司 公司各主要产品2009年度、2010年度、2011年度和2012年1-9月产能及产量数据如下: 项目 2012年1-9月2011年度 2010年度 2009年度 锅炉 产能( 万千瓦) 3,000 3,000 3,000 3,000 产量( 万千瓦) 979.9 2,002.70 2,194.00 1,929.50 销量( 万千瓦) 1,529.5 2,262.00 2,139.50 1,835.50 产能利用率( %) 43.6 66.8 73.1 64.2 汽轮机 产能( 万千瓦) 3,000 3,000 3,000 3,000 产量( 万千瓦) 1,827.5 2,629.70 2,902.80 2,447.50 销量( 万千瓦) 2,087.39 2,695.70 2,697.10 2,630.00 产能利用率( %) 81.2 87.7 96.8 81.6 发电机 产能( 万千瓦) 3,000 3,000 3,000 3,000 产量( 万千瓦) 1,884.20 2,763.60 2,492.60 2,398.50 销量( 万千瓦) 2,345.3 2,279.40 2,125.80 2,473.50 产能利用率( %) 83.8 92.1 83.1