PDF《恒大地 产集团 有限公司》

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Evergrande Real Estate Group Limited 恒大地产集团有限公司(於开曼群岛注册成立的有限责任公司 ) ( 股份代号:3333) 主要交易 董事会宣布,於二零一五年十二月二十九日本公司之全资附属公司,盛誉(BVI) 有限公司(作为买方)与转让方签订两份协议,朔直鹗展鹤梅剿钟械母髂勘旯局喙毓煞萦胗κ照ㄖㄒ.该等目标公司持有成都河畔项目及贵阳项目的权益. 由於该两份协议的卖方均为转让方,且本公司於二零一五年十二月二日曾与转让方签订三份协议分别收购位於海口、惠阳及武汉等项目的权益.因此,本次收购项目需按上市规则第14.22 条与二零一五年十二月二日的交易进行累计.因为累计后的收购事项之适用百分比率高於25 % 但低於100 % , 故根鲜泄嬖虻14 章,收购事项构成本公司一项主要交易,需取得股东批准.由於概无股东於交易中拥有权益而需要在为批准收购事项而召开的 股东 大会 中放 弃投 票 ,因 此, 本公 司已 根 上市 规则 第14.44条以Xin Xin ( 於本 公告 当天持有本公司已发行股本中约67.7 % 的股东)的书面批准函批准是项交易且豁免遵守召开股东大会批准收购事项的规定. 本公司将按上市规则的规定向股东寄发载有收购事项资料的通函. 由於本公司预期需要较长时间汇集将载於通函的资料,包括各目标公司的经审核财务资料,因此预期有关通函将於二零一六年二月十八日或之前寄发予股东. C

1 C 1. 绪言 董事会宣布,於二零一五年十二月二十九日本公司之全资附属公司,盛誉(BVI) 有限公司,(作为买方)与转让方签订两份协议,朔直鹗展鹤梅剿钟械母髂勘旯局喙毓煞萦胗κ照ㄖㄒ. 2. 收购项目 该等收购协议之主要条款如下: (1) 第一份收购协议 日期: 二零一五年十二月二十九日 订约方 转让方: 新世界发展 ( 中国 ) 有限公司 受让方: 盛誉(BVI)有限公司 经作出一切合理查询后滤⑺ぜ八,转让方及其实益拥有人乃独立於本公司及其关连人士且与彼等概无关连. 将予收购之资产 Rise Eagle的所有权益.於第一份收购协议签订之日期Rise Eagle持有成都项目公司 的60%权益,而成都项目公司持有成都河畔项目的所有权益. 成都项目公司的其余40%权益分别由两个独立第三方,庆鹏石油化工 ( 香港 ) 有限公 司及成都深港石化有限公司各自持有20%. C

2 C 对价 收购Rise Eagle股权及应收债权的对价为人民币2,000,000,000元.交易价款将由公司 发行永续债与新世界所获得款项及本公司的内部资源支付.对价乃经卖方及买方公 平磋商后厘定,并参考目标公司之未经审核资产净值,项目内在价值及应收债权之 金额,董事(包括独立非执行董事)认为,第一份收购协议之条款及条件属公平合理,而订立第一份收购协议乃符合本公司及股东之整体利益. 支付方法 买方以下列方式向转让方支付对价: (a) 於二零一六年一月六日支付定金人民币400,000,000元(或等值港币 ) . (b) 余成交日(或双方书面同意的其他日期),支付交易价款人民币1,600,000,000 元(或等值港币 ) . 先决条件 第一份收购协议项下的成交须待下列的先决条件达成或豁免,方可进行: (a) 转让方、新世界发展及新世界中国地产通过董事会会议批准第一份收购协议及项下交易.如根鲜泄嬖蛴写诵枰蛉缦愀哿凰兴,则新世界发展及或新世界中国地产按照上市规则通过一切必须之股东决议案(以书面股东批准之方式或於股东大会上通过一项普通决议案之方式(若未取得有关书面批准)),以批准第一份收购协议及项下交易,及符合上市规则其他相关公告的规定,并取得所有所需的其他批准或豁免 ( 如适用 ) ;