PDF《恒大地 产集团 有限公司》

6 C 买方以下列方式向转让方支付对价: (a) 於二零一六年一月六日支付定金民币1,100,000,000元(或等值港币 ) . (b) 余成交日(或双方书面同意的其他日期),支付交易价款人民币4,200,000,000 元(或等值港币 ) . 先决条件 第二份收购协议项下的成交须待下列的先决条件达成或豁免,方可进行: (a) 转让方、新世界发展及新世界中国地产通过董事会会议批准第二份收购协议及项下交易.如根鲜泄嬖蛴写诵枰蛉缦愀哿凰兴,则新世界发展及或新世界中国地产按照上市规则通过一切必须之股东决议案(以书面股东批准之方式或於股东大会上通过一项普通决议案之方式(若未取得有关书面批准)),以批准第二份收购协议及项下交易,及符合上市规则其他相关公告的规定,并取得所有所需的其他批准或豁免 ( 如适用 ) ;

(b) 转让方就第二份收购协议项下交易取得所有所需从第三方(包括项目公司之贷款银行 ) 获取的相关批准 ( 如有需要 ) ;

(c) 买方及本公司通过董事会会议批准第二份收购协议及其项下交易.如根鲜泄嬖蛴写诵枰蛉缦愀哿凰兴,则本公司按照上市规则通过一切必须之股东决议案(以书面股东批准之方式或於股东大会上通过一项普通决议案之方式(若未取得有关书面批准)),以批准本协议及本协议项下交易,及符合上市规则其他相关公告的规定,并取得所有所需的其他批准或豁免 ( 如适用 ) ;

及(d) 买方就第二份收购协议项下交易取得所有所需从第三方获取的相关批准(如有需要 ) . 如上述先决条件未能於二零一六年二月二十九日(或双方同意的其他日期)得以满足或豁免,则第二份收购协议将失效及终止. C

7 C 成交 在所有先决条件得以满足或豁免的情况下,有关交易将於二零一六年二月十八日或 协议各方同意的其他日期成交. 有关贵阳项目之资料 贵阳项目位於贵州省贵阳市金阳区金西北路以东,龙潭路以南、金阳北路以西及金 朱路以北.项目占地3,229 亩,现时总计划建筑面积约407万平方米,其中已竣工约93 万平方米,在建约72 万平方米,未售建筑面积约309 万平方米.项目规划的物业形态包括:别墅、洋房、小高层住宅、高层住宅、商业、写字楼、酒店、学校及其 他配套设施.总价包含已落成物业,已投入建安支出,未开发物业及现金等贵阳项 目公司所有资产,其中待开发物业折算楼面地价人民币1,068 元平方米,收购该项目仅须支付定金20.75 % , 剩余款项透过发行永续可转债提供资金.周边曾於二零一二年十月成交同类土地,楼面地价为人民币2,233 元平方米,须在一年内付清.二零一三年至今,该区域无同类型土地出让;

考虑土地的稀缺性及升值因素, 贵阳项目在成交价、付款条件、盈利能力及规模等各方面都极具吸引. 收购事项之理由及裨益 贵阳项目下的现有物业及土地雄踞贵阳市核心区域观山湖区的中心位置,项目内包 括外国语小学、外国语中学及两所国际学校均已投入使用,属於贵阳名校学区房. 项目四周路网发达,距离贵阳市政府车程仅2km,距离占地5,500亩的观山湖湿地公 园车程仅3km , 距离贵阳国际金融中心车程3.5 km . 项目周边大型购物广场、城市湿地公园、综合型三甲医院等完善的居住生活配套,是贵州省极具代表性的高端住 宅社区. C

8 C 有关Triumph Hero之资料 Triumph Hero 是一家於英属维京群岛注册成立的有限责任公司,其法定股本为50,000 美元,分成50,000 股,每股为1.00 美元,其中已发行股本为1股.Triumph Hero持有Spread Glory,一家於香港成立的公司,的全部权益,而Spread Glory持有 贵阳项目公司的全部权益.贵阳项目公司成立於二零零六年五月三十日,注册资本 金........