PDF《2016 年第一期贵阳市城市建设投资（集团）有限公司》

2016 年第一期贵阳市城市建设投资(集团)有限公司城市停车场建设专项债券上市公告书

1 2016 年第一期贵阳市城市建设投资(集团)有限公司 城市停车场建设专项债券上市公告书 证券简称:16 筑城

01 证券代码:139045 上市时间:2016 年4月22 日 上市地:上海证券交易所 主承销商:国信证券股份有限公司

第一节 绪言 发行人董事会已批准该上市公告书,保证其中不存在任何虚假、误导性陈述或重 大遗留,并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任.

根据《上海证券交易所公司债券上市规则(2015 年修订) 》及《国家发展改革委 关于贵阳市城市建设投资(集团)有限公司发行城市停车场建设专项债券核准的批复》 (发改财金[2015]3211 号) ,本期债券上市后,仅在固定收益平台挂牌,仅限上海证券 交易所规定的合格机构投资者参与交易,禁止个人投资者参与交易. 上海证券交易所对公司债券上市的核准,不表明对该债券的投资价值或者投资者 的收益作出实质性判断或者保证.因公司经营与收益的变化等引致的投资风险,由购 买债券的投资者自行负责. 经中诚信证券评估有限公司综合评定,本期债券信用等级为 AA+,发行人长期主 体信用等级为 AA+.发行人

2014 年末净资产为 636.11 亿元.2012-2014 年,发行人归 属于母公司所有者的净利润分别为 2.99 亿元、2.96 亿元和 5.48 亿元,发行人近三年归 属于母公司所有者的平均净利润为 3.81 亿元,超过本期债券

1 年应付利息的 1.5 倍.

2016 年第一期贵阳市城市建设投资(集团)有限公司城市停车场建设专项债券上市公告书

2 本期债券业经国家发展和改革委员会 发改财金[2015]3211 号 文件批准发行,且符合 《中华人民共和国证券法》规定的上市条件.本期债券申请上市时仍符合法定的债券 发行条件,发行人在上市前的财务指标仍符合相关规定.

第二节 释义 在本公告书中,除非上下文另有规定,下列词汇具有以下含义: 发行人、公司:指贵阳市城市建设投资(集团)有限公司. 本期债券: 指发行总规模为

30 亿元的

2016 年第一期贵阳市城市建设投资 (集团) 有限公司城市停车场建设专项债券 . 中央国债登记公司:指中央国债登记结算有限责任公司. 中国证券登记公司:指中国证券登记结算有限责任公司. 债券托管机构:指中央国债登记公司和/或中国证券登记公司. 主承销商:指国信证券股份有限公司. 监管银行、受托管理人:指上海浦东发展银行股份有限公司贵阳分行. 募集说明书:指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2016 年第 一期贵阳市城市建设投资(集团)有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书》 . 《债券受托管理协议》:指发行人与债券受托管理人签订的《2016 年贵阳市城市 建设投资(集团)有限公司城市停车场建设专项债券受托管理协议》 . 《债券持有人会议规则》:指《2016 年贵阳市城市建设投资(集团)有限公司城 市停车场建设专项债券债券持有人会议规则》. 国家发改委:指中华人民共和国国家发展和改革委员会. 上交所:指上海证券交易所. 元:指人民币元. 工作日:指北京市的商业银行对公营业日(不包括我国的法定节假日或休息日) . 法定节假日或休息日:指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日(不 包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日) . 注:本公告书中,部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上或有差异,此差异 系四舍五入所致.