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1 个交易日) . 十

七、本息兑付方式:通过本期债券的债券托管机构和其他有关机构办理. 十

八、承销方式:承销团余额包销. 十

九、承销团成员:主承销商为国信证券股份有限公司,副主承销商为新时代证 券股份有限公司,分销商为海通证券股份有限公司. 二

十、担保方式:本期债券无担保. 二十

一、信用等级:经中诚信证券评估有限公司综合评定,本期债券信用等级为 AA+,发行主体长期信用等级为 AA+. 二十

二、税务提示:根据国家税收法律、法规,投资者投资本期债券应缴纳的有 关税金由投资者自行承担.

第五节 债券上市与托管基本情况

一、本期债券上市基本情况 经上交所同意, 本期债券将于

2016 年4月22 日起在上交所上市交易, 证券简称

16 筑城

01 ,证券代码为

139045 . 根据债项评级对应主体评级基础上的孰低原则,发行人主体评级为 AA.

二、本期债券托管基本情况 本期债券在上交所交易流通部分托管在中国证券登记公司上海分公司.

第六节 发行人主要财务状况 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)对发行人 2012-2014 年的财务报告进行 了审计, 并出具了标准无保留意见的 《审计报告》 (中审亚太审字 (2015)

020643 号) . 在阅读下文的相关财务信息时,应当参照发行人经审计的财务报表、附注以及本 期债券募集说明书对发行人的历史财务数据的注释.

2016 年第一期贵阳市城市建设投资(集团)有限公司城市停车场建设专项债券上市公告书

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一、发行人最近三年及主要财务数据(完整财务报表见附表

一、

二、三) 单位:万元 项目2014 年末

2013 年末

2012 年末 流动资产合计 9,812,426.55 5,992,250.93 5,573,567.22 非流动资产合计 811,653.14 851,881.36 780,662.61 资产总计 10,624,079.69 6,844,132.28 6,354,229.84 流动负债合计 1,416,154.57 943,045.90 813,433.02 非流动负债合计 2,846,865.26 2,420,078.25 2,419,107.09 负债合计 4,263,019.83 3,363,124.15 3,232,540.11 所有者权益合计 6,361,059.86 3,481,008.13 3,121,689.73 营业收入 148,009.51 113,645.39 149,020.07 营业成本 128,167.21 78,532.13 114,027.01 利润总额 55,330.48 34,768.31 34,362.29 净利润 54,932.19 29,680.23 30,002.66 经营活动产生的现金流量净额 55,350.45 24,746.79 -3,207.87 投资活动产生的现金流量净额 -410,217.74 -504,874.63 -409,849.19 筹资活动产生的现金流量净额 804,524.76 326,733.19 552,381.75 现金及现金等价物净增加额 449,657.48 -153,394.65 139,324.69

二、发行人近三年主要财务指标 项目

2014 年度/末2013 年度/末2012 年度/末 净资产收益率(%) 1.12 0.90 0.

96 总资产报酬率(%) 0.66 0.55 0.58 应收账款周转率(次) 17.38 29.98 49.50 存货周转率(次) 0.03 0.03 0.05 总资产周转率(次) 0.02 0.02 0.02 流动比率 6.93 6.35 6.85 速动比率 3.17 3.78 4.25 资产负债率(%) 40.13% 49.14% 50.87% EBITDA(万元) 61,492.21 40,325.98 41,861.50

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