PDF《洛阳城 市发展投资集团 有限公司》

3 新世纪评级 Brilliance Ratings 洛阳城市发展投资集团有限公司

2018 年度第一期中期票据 信用评级报告

一、公司概况 洛阳城市发展投资集团有限公司(以下简称 洛阳城投 、 该公司 或 公司 )前身为洛阳市经济投资有限公司,成立于

2002 年6月,初 始注册资本 0.50 亿元,出资人为洛阳市财政局.2011 年4月,根据洛阳 市人民政府《关于组建洛阳城市发展投资集团有限公司的批复》 (洛政文 [2011]72 号) ,公司更为现名,注册资本增至 5.00 亿元1 .2012 年9月, 根据洛政[2012]94 号文,公司出资人及其出资比例调整为:洛阳市财政 局出资 3.00 亿元,占注册资本的 60%;

洛阳市人民政府国有资产监督管 理委员会(以下简称 洛阳市国资委 )出资 2.00 亿元,占注册资本的 40%.

2015 年12 月,洛阳市财政局和洛阳市国资委分别再次以货币增资 3.00 亿元和 2.00 亿元,当期末公司注册资本增至 10.00 亿元.2017 年5月,洛阳市财政局将其持有的公司 60%股权无偿划转给洛阳市国资委, 由此洛阳市国资委持有公司 100%股权.截至

2017 年末,公司注册资本 和实收资本均为 10.00 亿元,股权结构未再发生变更,洛阳市人民政府 仍为公司实际控制人. 该公司系洛阳市重要的城市基础设施建设主体,目前主要从事洛阳 市洛河以北城区的城市基础设施建设业务,同时涉及房地产、公路运营、 担保、旅游、酒店经营、金融投资等经营性业务.公司经营范围包括政 府授权管理的国有资产经营;

城市基础设施的投资与建设;

旧城改造 (城 中村改造、棚户区改造) 、房地产项目投资;

房地产开发经营;

开展土地 整理投资经营;

对银行、证券(严禁炒作股票) 、信托、保险、担保等金 融机构的投资;

政府引导项目及战略新兴产业的投资;

开展政府授权的 广告经营业务.截至

2016 年末,公司纳入合并范围的一级子公司共

15 家,公司主业涉及的经营主体及其概况详见附录三.

1 其中资本公积转增注册资本 3.00 亿元,洛阳市财政局新增货币出资 1.50 亿元.

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二、本期债项概况

(一) 债项概况 1. 本期债券发行条款 根据中市协注[2017]MTN274 号,该公司已注册金额为

12 亿元中期 票据,本期中票拟发行金额为

2 亿元(如

图表

1 所示) ,拟将本期中票的 募集资金全部用于偿还金融机构借款.

图表 1. 拟发行的本期中票概况 中期票据名称: 洛阳城市发展投资集团有限公司

2018 年度第一期中期票据 注册额度:

12 亿元人民币 本期发行规模:

2 亿元人民币 中期票据期限:

3 年 定价方式: 按面值发行 增级安排: 无 资料来源:洛阳城投 2. 公司待偿债券情况 截至

2017 年末,该公司存续期债券余额为 86.00 亿元,其中企业债 券余额为 10.00 亿元,公司债余额为 40.00 亿元,非公开定向债务融资工 具余额为 36.00 亿元.公司对已发行债券均能够按时付息,没有延迟支 付本息的情况.

图表 2. 截至

2017 年末公司待偿债券情况(单位:亿元,%) 债券名称 起息日 到期日 发行金额 待偿金额 票面年利率 15洛阳城投PPN001 2015/7/24 2018/7/24 7.00 7.00 5.80 15洛阳城投PPN002 2015/9/16 2020/9/16 10.00 10.00 5.25 15洛城投债 2015/12/2 2022/12/2 10.00 10.00 4.47 16洛投01 2016/3/18 2021/3/18 20.00 20.00 4.10 16洛投02 2016/6/17 2021/6/17 20.00 20.00 4.50 16洛阳城投PPN001 2016/6/23 2021/6/23 10.00 10.00 4.16 16洛阳城投PPN002 2016/7/1 2019/7/1 8.00 8.00 3.89 17洛阳城投PPN001 2017/9/1 2020/9/1 1.00 1.00 5.85 合计 -- -- 86.00 86.00 -- 资料来源:Wind