PDF《南京栖 霞建设股份有限 公司》

认为本次债券还本付息安全 性很高,并给予本次债券 AA+ 信用等级. 上海新世纪资信评估投资服务有限公司

3 新世纪评级 Brilliance Ratings 声明 除因本次评级事项使本评级机构与评级对象构成委托关系外,本评 级机构、评级人员与评级对象不存在任何影响评级行为独立、客观、公 正的关联关系. 本评级机构与评级人员履行了实地调查和诚信义务,有充分理由保 证所出具的评级报告遵循了真实、客观、公正的原则. 本信用评级报告的评级结论是本评级机构依据合理的内部信用评级 标准和程序做出的独立判断,未因评级对象和其他任何组织或个人的不 当影响改变评级意见.本次评级所依据的评级方法是新世纪评级《新世 纪评级方法总论》及《房地产开发企业信用评级方法》 .上述评级方法可 于新世纪评级官方网站查阅. 本评级机构的信用评级和其后的跟踪评级均依据评级对象所提供的 资料,评级对象对其提供资料的合法性、真实性、完整性、正确性负责. 本信用评级报告用于相关决策参考, 并非是某种决策的结论、 建议. 本次评级的信用等级在本次债券存续期内有效. 本次债券存续期内, 新世纪评级将根据 《跟踪评级安排》 , 定期或不定期对评级对象实施跟踪 评级并形成结论,决定维持、变更、暂停或中止评级对象信用等级. 本评级报告所涉及的有关内容及数字分析均属敏感性商业资料,其 版权归本评级机构所有,未经授权不得修改、复制、转载、散发、出售 或以任何方式外传.

4 新世纪评级 Brilliance Ratings 南京栖霞建设股份有限公司 公开发行

2018 年公司债券(第一期) 信用评级报告

一、公司概况 该公司系经南京市人民政府宁政复(1999)82 号文批准,由南京栖 霞建设集团有限公司(简称 栖霞建设集团 、 该公司 或 公司 ) 作为主要发起人,联合南京新港高科技股份有限公司、南京市栖霞区国 有资产投资中心、南京市园林实业总公司、东南大学建筑设计研究院、 南京栖霞建设集团物资供销有限公司等五家股东,共同发起设立组建的 股份有限公司.公司于

2002 年3月28 日在上海证券交易所上市,股票 代码:600533,并于

2006 年1月19 日完成股权分置改革.后经多次增 资,截至

2017 年9月末,公司注册资本为 10.50 亿元,控股股东栖霞建 设集团持股 34.37%;

最终控制方为南京栖霞国有资产经营有限公司(简称 栖霞国资 ) . 该公司成立初期主要从事南京地区的普通商品房建设.近年来随着 业务规模扩大,公司的项目逐渐由南京地区向长三角经济较为发达的苏 州、无锡扩张.在产品结构上,公司除商品房外,还从事保障房建设与 开发.公司主业涉及的经营主体及其概况详见附录三.

二、债项概况

(一) 本次债券概况 经该公司第六届董事会第十五次会议决议审议通过及2016 年第一次 临时股东大会表决通过,经中国证监会审核,公司拟公开发行不超过人 民币

15 亿元(含15 亿元)的公司债券,拟分期发行.本次为第一期, 本期基础发行规模

10 亿元,可超额配售不超过

5 亿元;

期限为

5 年期, 附第

3 个计息年度末发行人调整票面利率选择权和投资人回售选择权, 所募集资金拟全部用于偿还公司借款.

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