PDF《浙江交通科技股份有限公司》

1 证券代码:002061 证券简称:浙江交科 编号:2019-031 浙江交通科技股份有限公司 关于子公司2019年度第一期长期含权中期票据 (永续债) 发行结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏.

浙江交通科技股份有限公司(以下简称"公司")2018年第三次临时股东大 会审议通过《关于子公司拟发行长期含权中期票据(永续债)的议案》,同意子 公司浙江交工集团股份有限公司(以下简称"浙江交工")向中国银行间市场交 易商协会(以下简称"交易商协会")申请发行不超过8亿元长期含权中期票据, 并于2019年3月底收到中国银行间市场交易商协会出具的 《接受注册通知书》 (中 市协注[2019]MTN93号).具体内容分别详见公司于2018年8月28日、2019年4月3 日披露于 《证券时报》 、 《证券日报》 及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/) 上的相关公告(公告编号:2018-

092、2019-017). 子公司浙江交工本次发行2019年度第一期长期含权中期票据(永续债),发 行金额为人民币4亿元,于2019年4月19日实施了发行(债券名称:浙江交工集团 股份有限公司2019年度第一期中期票据;

债券简称:19浙江交工MTN001). 截至本公告日,本次募集资金已全部到账.现将发行申购、配售、分销结果 公告如下:

2 发行要素 名称 浙江交工集团股份有限公 司2019 年度第一期中期票 据 简称

19 浙江交工 MTN001 代码

101900565 期限 3+N 年 起息日

2019 年4月23 日 首次票面重置 日2022 年4月23 日 计息方式 每年付息 发行日

2019 年4月19 日 计划发行总 额4亿元 实际发行总额

4 亿元 发行利率 5.79%(集中簿记建档日前

5 个工作日中国债券信息 网公布的

3 年期国债收益 率算术平均值+2.78%) 发行价格

100 元/百元面值 申购情况 合规申购家 数13 家 合规申购金额 7.4 亿元 最高申购价 位3.36% 最低申购价位 1.99% 有效申购家 数8家有效申购金额 4.2 亿元 簿记管理人 交通银行股份有限公司 主承销商 交通银行股份有限公司 子公司浙江交工本次中期票据发行的有关文件可以在中国货币网 (www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(www.shclearing.com)查询. 特此公告. 浙江交通科技股份有限公司董事会

2019 年4月25 日