PDF《浙江朗迪集团股份有限公司》

证券代码:

603726 证券简称: 朗迪集团 编号: 2018-036 浙江朗迪集团股份有限公司 关于

2018 年度非公开发行股票摊薄即期回报、填补 措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要提示: 本次发行完成后, 浙江朗迪集团股份有限公司 (以下简称 公司 ) 的总股本将会相应增加, 但因项目建设周期较长、项目建成投产后产生效益也需 要一定的时间和过程, 如果公司净利润在募投项目建设期内未能实现相应幅度的 增长,则公司每股收益在短期内将出现一定幅度的下降.因此,本次募集资金到 位后,公司即期回报存在被摊薄的风险.本公告中,公司在本次发行对即期回报 的摊薄影响过程中的假设分析并非公司的盈利预测, 为应对即期回报被摊薄风险 而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证, 投资者不应据此进 行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任. 根据 《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》 (国发[2014]17 号)、 《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的 意见》(国办发[2013]110 号)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期 回报有关事项的指导意见》(证监发[2015]31 号)等有关规定的要求,公司就本 次非公开发行股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析, 提出了具体的填补措 施. 现将本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、 风险提 示及拟采取的填补措施和承诺说明如下:

一、本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司每股收益的影响 本次非公开发行不超过 16,000,000 股(含16,000,000 股)股票,以本次发行 股份总数上限计算, 公司总股本将由 132,608,000 股增至 148,608,000 股.由于募 集资金投资项目的建设及实施需要一定的时间周期, 可能导致公司发行当年利润 增长幅度低于股本的扩张幅度,公司每股收益在发行后的一定期间内将会被摊 薄,公司即期回报存在被摊薄的风险.

(一)财务指标计算的假设条件

1、假设宏观经济环境和产业市场情况没有发生重大不利变化;

2、假设本次非公开发行股票于

2018 年11 月末实施完成,该完成时间仅用 于计算本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司每股收益的影响, 最终以中国证 监会核准本次发行后的实际完成时间为准;

3、假设不考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况等的 影响;

4、 假定本次非公开发行股票数量为不超过 16,000,000 股 (含 16,000,000 股) , 不超过公司发行前总股本的 12.07%;

5、根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健审[2018]805 号《审 计报告》,

2017 年归属于上市公司股东的净利润为 11,337.95 万元,非经常性 损益为 1,654.81 万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 9,683.14 万元;

6、 假设公司

2018 年度实现的归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公 司股东的净利润(扣除非经常性损益后)与较

2017 年度持平、较2017 年度增长 10%、较2017 年度增长 20%三种情形(该数仅为测算本次发行对公司的影响, 不代表公司