PDF《安阳钢铁股份有限公司》

12 银行 借款 安阳钢铁 建设银行安 阳分行 2018-1-29 2018-12-28 10,000.00 无 采购原材料

13 银行 借款 安阳钢铁 中国银行安 阳分行 2017-8-2 2018-8-2 10,000.00 无 采购原材料

14 银行 借款 安阳钢铁 中国银行安 阳分行 2017-9-13 2018-9-13 20,000.00 无 采购原材料

15 银行 借款 安阳钢铁 农业银行安 阳殷都支行 2017-9-22 2018-9-21 15,000.00 无 采购原材料

16 银行 借款 安阳钢铁 广发银行安 阳分行 2017-12-8 2018-6-7 10,000.00 无 采购原材料

17 银行 借款 安阳钢铁 河南安阳商 都农村商业 银行股份有 限公司 2016-11-8 2018-11-8 10,000.00 质押安钢集 团冷轧有限 公司股权 20,000.00 万, 安钢集团提 供担保 采购原材料

18 银行 借款 安阳钢铁 安阳市市区 农村信用合 作社联社 2016-11-8 2018-11-8 6,600.00 质押安钢集 团冷轧有限 公司股权 13,200.00 万, 安钢集团提 供担保 采购原材料

19 银行 借款 安阳钢铁 林州市农村 信用合作社 联社 2016-11-8 2018-11-8 5,900.00 质押安钢集 团冷轧有限 公司股权 11,800.00 万, 安钢集团提 供担保 采购原材料

20 银行 借款 安阳钢铁 滑县农村信 用合作社联 社2016-11-8 2018-11-8 3,000.00 质押安钢集 团冷轧有限 公司股权 6,000.00 万, 安钢集团提 供担保 采购原材料 1-1-5 序号类型 借款主体 银行名称/ 债券名称 起始日 到期日 董事会决议 日余额 (万元) 抵/质押情况 资金 用途

21 银行 借款 安阳钢铁 河南汤阴农 村商业银行 股份有限公 司2016-11-8 2018-11-8 2,600.00 质押安钢集 团冷轧有限 公司股权 5,200.00 万, 安钢集团提 供担保 采购原材料

22 银行 借款 安阳钢铁 内黄县农村 信用合作社 联社 2016-11-8 2018-11-8 1,900.00 质押安钢集 团冷轧有限 公司股权 3,800.00 万, 安钢集团提 供担保 采购原材料

23 公司 债券 安阳钢铁

11 安钢

02 2012-02-14 2019-02-14 7,033.20 无 偿还商业银行贷 款、 补充流动资金

24 公司 债券 安阳钢铁

11 安钢

01 2011-11-11 2018-11-11 13,153.30 无 偿还商业银行贷 款、 补充流动资金 合计 251,686.50 截至本回复出具之日,公司已有

20 笔银行贷款和公司债券到期,合计金额 214,653.30 万元,公司均已按期予以偿还;

尚未到期的银行贷款和公司债券为

4 笔,合计金额 37,033.20 万元,均将在

2019 年2月14 日前到期,预计截至本次 非公开发行募集资金到位时,上述银行贷款和公司债券全部到期. 综上, 公司不存在提前偿还上述银行贷款及公司债券的安排,无需取得银行 提前还款的同意函.

二、 对比本次发行完成后的资产负债率水平与同行业可比上市公司平均水平, 说明偿还银行贷款金额是否与实际需求相符 公司与同行业可比上市公司同期期末平均资产负债率对比情况如下: 行业分类

2018 年9月30 日(%)

2017 年12 月31 日(%)

2016 年12 月31日(%) 材料(WIND 行业一级分类) 40.92 40.42 41.07 钢铁(WIND 行业四级分类) 53.08 54.07 58.51 制造业(证监会行业一级分类) 38.93 38.17 38.43 黑色金属冶炼及压延加工业(证监会行业三级 分类) 56.57 58.63 62.97 安阳钢铁 75.13 79.63 82.93 数据来源:wind 资讯 1-1-6

2016 年末至

2018 年三季度末,公司的资产负债率均高于上述行业分类的平 均值. 若仅通过银行授信或其他债权融资方式获取必要的资金,将增加公司财务 成本,不利于维持公司资金链的稳定性和安全性.因此,公司需要通过股权融资 的方式补充公司需要的资金. 按照募集资金